BTG Pactual emite Units em oferta pública secundária

O Banco BTG Pactual emitiu, em oferta pública secundária com esforços de distribuição restritos, 48 mil Certificados de Depósito para Ações sem valor nominal e livres de gravames (Units) por 578,6 milhões de dólares (2,208 bilhões de reais brasileiros ao 10 de julho). Cada unidade consta de uma ação ordinária e duas ações preferentes Classe A emitidas pelo Banco BTG Pactual, propriedade da BTG Pactual Holding.

Na transação que encerrou em 14 de junho, BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão assistiu o emissor. Machado Meyer Advogados também aconselhou o Banco BTG Pactual, como coordenador líder, Banco Bradesco BBI, como coordenador adicional, e Banco Morgan Stanley, UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. e BB-Banco de Investimento, como coordenadores da oferta.

O escritório trabalhou no processo de devida diligência, redação dos documentos da transação e o Formulário de Referência do BTG Pactual.

“A transação teve que ser operacionalizada em um curto período dadas as oportunidades de mercado do Banco BTG Pactual”, disse Machado Meyer.

Em 4 de junho, o banco informou, em um fato relevante, que faria esforços por colocar suas unidades no mercado internacional com BTG Pactual US Capital, Morgan Stanley & Co., Bradesco Securities, UBS Securities e Banco do Brasil Securities, como colocadores. Nessa data, em assembleia-geral extraordinária de acionistas, foi aprovada a oferta.

Ao anunciar a possibilidade de realizar uma oferta pública secundária de distribuição de Units, o banco disse que esperava que esta se traduzisse em um aumento de sua flutuação livre e, portanto, na liquidez de suas unidades listadas e negociadas em B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão.

Assessores legais

Assessores do Banco BTG Pactual S.A:

• BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão: Sócios Luiz Antônio de Sampaio Campos e Rodolfo Constantino de Tella. Associados Ian Bussinger, Alexandre Lindenberg e Bianca Dutra da Silva Rego.

Assessores do Banco BTG Pactual S.A., Banco Morgan Stanley S.A., Banco Bradesco BBI S.A., UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. e BB-Banco de Investimento S.A.:

• Machado Meyer Advogados: Sócios Eliana Helena de Gregório Ambrósio Chimenti e Gustavo Secaf Rebello. Advogados Andressa Santucci Mileski, André Micheloni Spagnuolo, Alessandra Souza, Heithor Murakami Dall’Amico e Marina Mendes Corrêa.