O Banco BTG Pactual fez uma oferta pública primária de 35.625.000 unidades por US$ 514,1 milhões (R$ 2.650,5 milhões em 24 de julho). Cada unidade equivale a uma ação ordinária e duas ações preferenciais classe A. O valor emitido inclui um lote de unidades adicional.
Na transação, realizada dentro e fora do Brasil e liquidada em 2 de julho, o BMA - Barbosa, Mussnich, Aragão (São Paulo e Rio de Janeiro) assessorou o emissor e o escritório Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (Estados Unidos e Brasil), atuou em questões societárias, tributárias, de gestão de investimentos e remuneração executiva e benefícios.
O Machado Meyer Advogados (São Paulo) auxiliou o Banco BTG Pactual, como coordenador líder, e o Banco Bradesco BBI, Banco Itaú BBA e Banco Santander (Brasil), como coordenadores da oferta local, na preparação dos documentos da transação, revisão do formulário de referência e due diligence legal.
Nossa equipe recebeu a informação que a firma Shearman & Sterling (Estados Unidos e Brasil) assessorou o BTG Pactual US Capital, Bradesco Securities, Itaú BBA USA Securities e Santander Investment Securities, como agentes de colocação internacional.
Ao final da emissão, o BTG Pactual anunciou que seu capital social passou a ser de US$ 1,94 bilhões (R$ 10,04 bilhões).
Em um comunicado de fato relevante, o banco informou que os recursos da emissão serão utilizados para promover iniciativas estratégicas em sua área de negócios de varejo digital e fortalecer seus indicadores de capital.
Fundado em 1983, o Banco BTG Pactual tem escritórios na América do Sul, do Norte e Europa e quase 2.200 funcionários. A instituição atende pessoas de alta renda, investidores institucionais, governos e empresas com um portfólio de serviços que inclui consultoria na área de mercado de capitais, financiamento, gestão de ativos e consultoria em planejamento financeiro e de investimentos.
Asesores jurídicos
Assessores do Banco BTG Pactual S.A.:
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom – (Nueva York): sócios Victor Hollender e Michael K. Hoffman. Conselheiro Jeffrey Lieberman. Associados Ryan Rott e Prem Amarnani.
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom – Brasil (São Paulo): sócio Filipe Areno. Conselheiera Lauren Bennett. Associados Karina Cardozo de Oliveira e David Birch.
- BMA – Barbosa, Mussnich, Aragão (São Paulo e Río de Janeiro): sócios Camila Goldberg Calcavantil, Felipe Prado e Conrado Stievani. Associados Alexandre Roscoe Lindenberg, Bryan Klein, Juliana Azem Turini, Paula Kaplan de Freitas e Julia Cavasotto Zarth.
Assessores do Banco BTG Pactual S.A., Banco Bradesco BBI S.A., Banco Itaú BBA S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A.:
- Machado Meyer Advogados (São Paulo): sócio Gustavo Secaf Rebello. Advogados Andre Micheloni Spagnuolo e Heithor Murakami Dall’Amico.
Assessores do BTG Pactual US Capital, LLC; Bradesco Securities Inc., Itau BBA USA Securities, Inc. e Santander Investment Securities Inc.:
- Shearman & Sterling (Estados Unidos e Brasil)*
* A firma não respondeu aos nossos pedidos de informações.
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