O JPMorgan Chase anunciou o aumento da sua participação no banco brasileiro C6 Bank de 40% para 46%. Os termos financeiros da transação não foram divulgados.
O investimento estratégico inicial entre o JPMorgan Chase e o C6 Bank foi anunciado em junho de 2021. Desde então, o número de clientes do banco digital cresceu de 8 milhões para 25 milhões e o portfólio total de crédito avançou de R$ 9,5 bilhões para R$ 40 bilhões. O C6 Bank também expandiu sua prateleira oferecendo novos produtos, como financiamento de veículos, e lançou o modelo de atendimento com Carbon Partner para fornecer serviço personalizado para clientes de alta renda.
Os escritórios Pinheiro Neto Advogados e Davis Polk & Wardwell representaram o JPMorgan Chase nessa operação, que foi assinada em 28 de agosto.
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O Machado Meyer Advogados atuou como assessor jurídico do C6 Bank, prestando assessoria na submissão da operação ao Cade, na análise das informações, na estratégia da notificação, na elaboração do formulário de protocolo e na acompanhamento da análise do caso até a decisão final do Cade. A transação foi notificada ao Cade em 2 de outubro.
O C6 Bank também contou com a assessoria do Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom em Nova York.
O JPMorgan Chase tem presença local no Brasil há 70 anos, apoiando seus clientes em Corporate e Investment Banking, Asset Management e outras áreas. O negócio de varejo do banco, com a marca Chase, oferece uma ampla variedade de produtos de varejo bancário nos Estados Unidos e tem mais de 64,9 milhões de clientes ativos digitais.
A conclusão da transação está sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e da Autoridade Monetária das Ilhas Cayman (CIMA).
Assessores do JPMorgan Chase:
- Davis Polk & Wardwell LLP*
- Pinheiro Neto Advogados: Sócios Tatiana Guazzelli, Leonardo Rocha e Silva, Pedro Paulo Barradas Barata e Tiago Moreira Vieira Rocha. Associados Fernanda Marques Dal Mas, José Rubens Battazza Iasbech, Geraldo Djehdian Neto e Amanda Blum Colloca.
Assessores do Banco C6 S.A.:
- Machado Meyer Advogados: Sócios Fernando Tonanni, Mariana Meditsch, Arthur Bardawil Penteado, Camilo Torres Gerosa Gomes, Manuela Lisboa e Nei Zelmanovits. Advogados Ana Batia Glenk Ferreira, Antonio Augusto Colucci Miranda, Eduardo Boldrin Camara, Gabriel Benevenuto Libanori, Gabriela Abdalla Fajnzylber, Ivan Fogaca Panza e Thomás Bonfim Teixeira Brotti.
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Estados Unidos (Nova York): Sócio Michael Civale. Consultor Nicholas Colombo.
*O escritório não confirmou a participação.
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