A Caramuru Alimentos, empresa de processamento de soja, milho, girassol e canola, captou R$ 600 milhões em uma oferta pública de distribuição de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA). A emissão foi feita pela Eco Securitizadora, lastreada em recebíveis de crédito do agronegócio decorrentes das debêntures da Caramuru.
Os CRAs foram caracterizados como green bonds, com base nos benefícios ambientais e climáticos gerados pela compra de soja para produção de biodiesel, fomentando a produção agrícola sustentável, processamento primário e armazenagem e contratação de serviços logísticos com baixa emissão de gases de efeito estufa pela Caramuru.
Os recursos líquidos obtidos pela Caramuru serão destinados especificamente às atividades de produção, comercialização, beneficiamento e industrialização de soja em grãos, milho em grãos, girassol em grãos e óleos vegetais, no âmbito das atividades do agronegócio.
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Nessa operação, assinada em 18 de julho, o Cascione Pulino Boulos Advogados assessorou a Caramuru.
O Santos Neto Advogados auxiliou a UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, Banco BTG Pactual e Banco Votorantim, que atuaram como coordenadores da oferta.
A Caramuru está presente hoje nos estados de Amapá, Goiás, Pará, Paraná, Mato Grosso e São Paulo, atua na armazenagem e industrialização de grãos, na extração e refino de óleos, na exportação de soja em grãos, farelo, óleo, lecitina, proteína concentrada de soja (SPC) e na produção de biodiesel e glicerina refinada.
Assessores jurídicos
Assessores da Caramuru:
- Cascione Pulino Boulos Advogados: Sócio Fábio de Souza Aranha Cascione. Associada Fernanda Chaves de Oliveira.
Assessores da UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, Banco BTG Pactual e Banco Votorantim:
- Santos Neto Advogados: Sócios Matheus Zilioti e Domicio dos Santos Neto. Associado Henrique Takeda. Trainee Vinicius Oliveira.
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