A Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - Casan colocou obrigações correspondentes à segunda emissão por BRL 600 milhões (USD 148.669.000 ao 29 de maio), em conformidade com a Instrução CVM No. 476 do mercado de valores do Brasil.
A operação encerrou no 15 de maio. Nesta, Stocche Forbes Advogados assistiu a emissora.
Machado Meyer Advogados assessorou o Banco BTG Pactual S.A., Banco BOCOM BBM S.A., Banco Votorantim S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. e Banco ABC Brasil S.A., como organizadores.
Casan utilizou o capital arrecadado para pagar por adiantado algumas dívidas.
Em 21 de junho de 2018, Fitch Ratings manteve em observação negativa a qualificação “BB (bra)” que tinha outorgado à empresa, por sua exposição ao risco, em caso de que não pudesse realizar uma nova emissão e liquidar, por adiantado, o saldo devedor de seu Fundo de Investimento em Direitos de Crédito (FIDC) e da primeira emissão de debentures até novembro de 2018.
Em 4 de janeiro de 2018, Fitch Ratings rebaixou a qualificação outorgada à primeira emissão de obrigações, em vista do aumento dos riscos de refinanciamento da companhia, devido à ausência de capitalização por parte de seu controlador, o Estado de Santa Catarina.
A entidade não tinha honrado, até esse momento, o compromisso formalmente acordado entre a empresa e os possuidores das quotas do FIDC Casan de aportar BRL 100 milhões (USD 25.012.325,87 ao 29 de maio) até o 31 de dezembro de 2017.
A recente emissão de obrigações foi autorizada pelo Conselho de Administração da empresa em 14 de março.
Fundada em 1970 e com sede em Florianópolis, a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Casan) é uma concessionária do setor de saneamento. A empresa fornece água tratada a 2,7 milhões de pessoas, recolecção e tratamento das águas residuais.
Assessores legais
Assessores da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - Casan:
- Stocche Forbes Advogados: Sócio Frederico Cursino de Moura. Associados Victor Manso Roman e Ana Flávia Chaves Cândido da Silva.
Assessores do Banco BTG Pactual S.A., Banco BOCOM BBM S.A., Banco Votorantim S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. e Banco ABC Brasil S.A.:
- Machado Meyer Advogados: Sócio Raphael Oliveira Zono. Advogados Mario Gomez Carrera Neto e Thatiana Rodrigues Duarte de Siqueira.
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