A empresa de varejo francesa Grupo Casino emitiu uma oferta pública de ações ordinárias de sua subsidiária brasileira Assaí por um total de 507 milhões de dólares (R$ 2,6 milhões em 10 de janeiro de 2023). A transação foi fechada em 2 de dezembro.
Esse movimento reduz a participação do Grupo Casino na empresa para 30%. A transação inclui a venda de 140,8 milhões de ações representadas por American Depositary Shares da Sendas Distribuidora, que equivalem a 10,4% do capital do Assaí.
O Assaí foi assessorado pelo Machado Meyer Advogados. O Banco Itaú BBA, Banco BTG Pactual, J.P. Morgan, Banco Bradesco BBI, Banco Safra e Banco Santander (Brasil) atuaram como agentes de colocação e foram assessorados por Lefosse Advogados no Brasil.
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Soubemos que o White & Case LLP e a NautaDutilh forneceram seus serviços jurídicos ao vendedor e o Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom apoiou os coordenadores, mas nossa equipe não pôde confirmar esta informação.
Cada ação foi vendida por US$ 3,72 (R$ 19,40). A vendedora informou que usará os recursos para reduzir suas dívidas.
O Grupo Casino opera vários supermercados na França, Uruguai, Brasil e Colômbia. Assaí é uma rede de supermercados que possui 263 lojas em todo o Brasil. Além disso, é distribuidor de várias marcas nacionais e internacionais como Fini, Gallo, Pringles e Pamplona.
Assessores jurídicos
Assessores do Assaí:
- Machado Meyer Advogados: Sócias Alessandra De Souza Pinto e Eliana Ambrósio Chimenti. Associados Rafael Erlinger e Renata Augusto Passos.
Assessores do Banco Itaú BBA S.A., Banco BTG Pactual S.A., Banco J.P. Morgan S.A., Banco Bradesco BBI S.A., Banco Safra S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A.:
- Lefosse Advogados: Sócios Rodrigo Junqueira e Jana Araujo. Conselheira Luciana Moutinho. Associados Carolina Garrote e Pedro Lisboa.
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