Celeo Redes Brasil S.A. emitiu bônus no mercado brasileiro por BRL 565 milhões, equivalentes a USD 215 milhões ao 7 de janeiro. Têm data de vencimento do 15 de novembro de 2023 e oferecem um rendimento de 100% do juro pago pelos Certificados de Depósitos Interbancários (CDI), mais um prêmio do 1,20% anual.
Pinheiro Neto Advogados foi o consultor legal da operação. Atuou como assessor da empresa emissora e dos subscritores iniciais, Banco BTG Pactual S.A. — que atuou como subscritor líder — e o Banco Itaú BBA S.A..
Celeo Redes é uma empresa de distribuição de energia elétrica que gerencia uma rede de 4.282 quilômetros e com capacidade de transmissão de 9.475 megawatts com 42 subestações. Desenvolve um programa de expansão de sua rede até 2023.
Segundo o perfil da empresa em BNamericas, Celeo é propriedade da companhia espanhola Elecnor, com 51% das ações, e do fundo de investimentos holandês APG Infrastructure NV, que detenta os 49% restantes.
Assessores legais
Assessores da Celeo Redes Brasil S.A., Banco BTG Pactual S.A., e Banco Itaú BBA S.A.:
- Pinheiro Neto Advogados: Sócio Ricardo Simões Russo. Associada sênior Thaís Lorenzi Ambrosano. Associados Luís Guilherme Vergueiro da Silva e Lilian Porto Reis.
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