A Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia S.A. – Coelba e Companhia Energética de Pernambuco – Celpe, filiais da Neoenergia S.A. dedicadas à distribuição de energia elétrica, colocaram obrigações no mercado de valores brasileiro, em conformidade com a Instrução Nº 476.
A Coelba colocou a décima segunda emissão de obrigações, em duas séries e prazo de cinco anos, por BRL 700 milhões (USD 178.733.000 ao 4 de junho).
A colocação foi aprovada em 13 de março e concluiu em 26 de abril.
Nesta, Machado Meyer Advogados assessorou a emissora. O BB-Banco de Investimentos S.A. e o Banco Bradesco BBI S.A., como subscritores, receberam assistência de Lobo de Rizzo Advogados,
A Coelba utilizará os fundos obtidos para reforçar caixa e pagar dívidas existentes.
A Companhia Energética de Pernambuco S.A. – Celpe também colocou a décima emissão de obrigações, em duas séries e prazo de cinco anos, por BRL 500 milhões (USD 127.667.000 ao 4 de junho).
Ao igual que a Coelba, foi aconselhada por Machado Meyer Advogados na preparação e revisão dos documentos da oferta. Lobo de Rizzo, com igual equipe, representou os subscritores.
A emissão da Celpe foi autorizada em 26 de março e concluiu em 29 de abril.
A empresa destinará os recursos ao pagamento de dívidas.
“O elemento mais desafiante da oferta está relacionado com seu curto prazo, junto com a execução das outras ofertas de obrigações do grupo Neoenergia”, expressou Machado Meyer.
A Neoenergia, controlada pela Iberdrola, tem uma participação direta de 96,65 % na Coelba, considerada a maior distribuidora do nordeste do Brasil, e de 89,65% na Celpe.
Em 12 de abril, a Termopernambuco, filial da Neoenergia no segmento de geração, colocou obrigações BRL 500 milhões (USD 129.703.614,17 ao 4 de junho).
Assessores legais
Assessores da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – Coelba, Companhia Energética de Pernambuco – Celpe e Neoenergia S.A.:
- Machado Meyer Advogados: Sócios Ivandro Maciel Sanchez Junior, Adriano Schnur Gabriel Ferreira e Paulo Markossian Nunes. Advogados Pedro Perez Junqueira Sampaio Meirelles e Renan Valverde Granja.
Assessores do BB-Banco de Investimentos S.A. e do Banco Bradesco BBI S.A.:
- Lobo de Rizzo Advogados: Sócio Caio Cossermelli. Associados Gabriela Menten e Beatriz Rocha.
Add new comment