A companhia chilena do setor de papel e celulose, CMPC, constituiu uma empresa conjunta com seu sócio comercial alemão Gusco.
O acordo foi executado em 11 de julho com a participação de Barros & Errázuriz Abogados (Santiago do Chile), que liderou a negociação do pacto de acionistas, contrato de associação e contratos de agência.
A compradora também recebeu apoio de Allen & Overy LLP (Alemanha), mas o escritório não respondeu as solicitações de informação da LexLatin.
CMS (Alemanha) aconselhou a Gusco, mas o escritório declinou dar detalhes sobre a transação.
Barros & Errázuriz explicou que a joint venture proverá celulose, madeira e cartolinas a clientes na Europa. A CMPC Europe terá sua sede em Hamburgo e aglutinará a empregados da CMPC e da Gusco.
Ambas as empresas têm uma relação comercial de quase 40 anos.
A operação está sujeita à aprovação das autoridades de livre concorrência da Europa e do Chile, as quais foram notificadas em 30 de julho.
Dias depois, em 5 de agosto, a CMPC, através de sua filial, CMPC Melhoramentos Ltda. (Softys Brasil), assinou um acordo para adquirir a Sepac - Serrados e Pasta de Celulose Ltda., fabricante de lenços de papel do estado do Paraná.
A transação, que converterá a Softys Brasil no principal produtor de lenços de papel do país, se realizou no contexto de um processo de licitação levado a cabo pelo Itaú BBA. O montante da operação não foi revelado.
Machado Meyer Advogados assistiu a compradora na revisão dos documentos apresentados no contexto do processo de licitação, devida diligência legal e negociação dos documentos da transação.
Pinheiro Neto Advogados representou os vendedores, a família Ferreira Dias.
Machado Meyer explicou que a negociação requereu abordar estrategicamente os aspectos legais, com o fim de garantir o êxito da oferta da Softys Brasil e a execução do acordo de compra de ações, que cobre os interesses-chave das partes.
A CMPC adquiriu 100% das ações da Sepac, fabricante de papel higiênico.
De acordo com um fato relevante, o encerramento da negociação se projeta para dentro de 120 dias, uma vez que se cumprirem as condições habituais precedentes, entre elas a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).
A Sepac opera desde 1974 e produz lenços de papel sob as marcas Duetto, Paloma, Maxim e Stylus. Também fabrica fraldas com a marca BayBoo.
Em um fato relevante, se assinala que a Softys Brasil consolidaria uma capacidade instalada de produção de 280.000 toneladas ao somar as 135.000 toneladas da Sepac.
Assessores legais
º Joint venture com Gusco
Assessores da CPMC S.A.:
- Barros & Errázuriz Abogados (Santiago de Chile): Sócio Emilio Vásquez. Associado sêniores José Miguel Diez. Associados Albert Harsch e Francisca Rojas.
º Aquisição no Brasil
Assessores da CMPC S.A. e CMPC Melhoramentos Ltda. (Softys Brasil):
- Machado Meyer Advogados: Sócios Elie Sherique, Ivandro Maciel Sanchez Junior, Adriana Pallis e Andrea Melo Fialho. Advogado Alejandro Alcaraz.
Assessores da família Ferreira Dias:
- Pinheiro Neto Advogados: Sócio Fernando Alves Meira. Associados Gustavo Paiva Cercilli Crêdo, André Regis dos Reis e Tiago Moreira Vieira Rocha.
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