A Marfrig, líder mundial na produção de hambúrguer, celebrou em 28 de agosto, contratos para a venda de unidades de abate de bovinos e ovinos na Argentina, Brasil, Chile e Uruguai para a Minerva e sua controlada Athn Foods Holdings.
A operação foi avaliada em R$ 7,5 bilhões, sendo que um sinal de R$ 1,5 bi foi recebido na celebração do contrato e os R$ 6 bilhões restantes serão pagos no fechamento. O comprador apresentou compromisso de financiamento do JP Morgan. Além disso, através da sua subsidiária Minerva Luxemburgo, emitiu notas seniores com cupom de 8,75% e vencimento em 2023 por US$ 900 milhões para financiar parcialmente a aquisição.
Brasil
No Brasil, as seguintes unidades de abate de bovinos foram alienadas: Alegrete, no Rio Grande do Sul; Bagé, no Rio Grande do Sul; Bataguassu, no Mato Grosso do Sul; Chupinguaia, em Rondônia; Mineiros, em Goiás, Pontes e Lacerda, no Mato Grosso, São Gabriel, no Rio Grande do Sul, Tangará da Serra, no Mato Grosso e três unidades inativas.
A Marfrig continua presente nos segmentos de bovinos e processados, no Brasil, e continua com a fábrica de industrializados Pampeano, a maior exportadora brasileira de enlatados para Europa, e com os complexos industriais de abate e processamento de produtos com marca e valor agregado de Várzea Grande e Promissão, assim como a fábrica de hambúrgueres de Bataguassu.
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Argentina
Na Argentina, a unidade de abate de bovinos de Villa Mercedes foi vendida, mas a companhia segue com o seu complexo industrial de San Jorge, produtor das marcas Quickfood, Paty e Vienissima!, assim como com a unidade de Campo del Tesoro, fornecedora das principais cadeias de fastfood globais, além das unidades de Baradero e Arroyo Seco.
Chile
No Chile, a Marfrig deixa a unidade de abate de ovinos da Patagonia e segue com seus complexos de armazenagem, distribuição e trading.
Uruguai
No Uruguai, as unidades de abate de bovinos de Colônia, Salto e San José fazem parte da operação. A Marfrig seguirá com o complexo industrial de Tacuarembó, líder na produção de carne orgânica, e a unidade de processados de Fray Bentos.
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Segundo um comunicado da Marfrig, a operação segue sua estratégia de focar na produção de carnes com marca e produtos de maior valor agregado.
Para a Minerva, essa iniciativa está em linha com sua estratégia de negócios e complementa de forma singular as operações na América do Sul, maximizando as oportunidades comerciais e sinergias operacionais, reduzindo riscos e ampliando assim a sua capacidade de competir no mercado internacional de proteína animal.
Com a compra das plantas da Marfrig, a capacidade de abate de bovinos da Minerva Foods alcança 42.439 cabeças/dia, uma expansão de 43,7%, e distribuídas por 40 plantas na América do Sul. Adicionalmente, a operação de ovinos da companhia passará a ser de 25.716 cabeças/dia, distribuídas por 5 plantas localizadas na Austrália e no Chile.
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Nessa operação, o Stocche Forbes Advogados assessorou a Minerva.
O Lefosse auxiliou a Marfrig durante toda a negociação, estruturação do negócio e coordenação.
O Pinheiro Neto Advogados, no Brasil, e o Davis Polk & Wardwell, nos Estados Unidos e no Brasil, representaram o JP Morgan. O Davis Polk também auxiliou aos compradores iniciais na emissão realizada no mercado internacional.
O White & Case também teria participado da operação, mas o escritório não confirmou a participação até o momento de publicar essa nota.
A conclusão deste negócio está sujeita a aprovações regulatórias e concorrenciais usuais nesse tipo de operação.
Assessores jurídicos
Operação 1: Compra e venda das plantas
Assessores da Minerva S.A.:
- Stocche Forbes Advogados (São Paulo): Sócios Guilherme Forbes, Fabiano Milani e Rafael Andrade. Associados André Penna Bandeira de Mello, Pedro Rocha Ferreira e Thaila Castro Maluf Oliveira.
- White & Case
Assessores da Marfrig Global Foods S.A.:
- Lefosse: Sócios Carlos Mello, Leonardo Batista e Zeca Berardo. Assocuados Aline Pardi, Larissa Lunardi, Juliana Sá e Henrique Miguel.
Operação 2: Financiamento da aquisição
Assessores do JP Morgan:
- Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Sócio Leonardo Baptista Rodrigues Cruz. Consultor Renato Holsback.
- Davis Polk & Wardwell (São Paulo): Sócio James Vickers.
- Davis Polk & Wardwell (Nova York): Sócio James A. Florack.
Operação 3: Emissão de títulos
Assessores dos compradores iniciais:
- Davis Polk & Wardwell - Brasil (São Paulo): Sócio Manuel Garcíadíaz. Associado Matt Weaver
- Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nova York e Norte da Califórnia): Sócio Mario J. Verdolini. Conselheiro Drew Glover. Associado Charles Collier.
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