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A Cielo, empresa do segmento de meios eletrônicos de pagamento, realizou a segunda emissão de cotas no mercado nacional por R$ 5,25 bilhões (US$ 970,8 milhões em 13 de agosto) por meio de um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC). A emissão é distribuída da seguinte forma:
- R$ 3 bilhões (US$ 554,8 milhões) em títulos seniores da segunda série, com cupom equivalente a 100% CDI + 1,25% ao ano e prazo de 12 meses.
- R$ 1,25 bilhão (US$ 231,1 milhões) em parcelas mezanino, com remuneração equivalente a 100% da taxa DI e + 1,30% ao ano e prazo de 24 meses (vencimento em 24 de julho de 2022).
- R$ 1 bilhão (US$ 184,9 milhões) em quotas subordinadas.
Na operação, concluída em 24 de julho, o escritório Pinheiro Neto Advogados atuou como deal counsel. A firma representou a Cielo como agente de pagamento dos direitos creditórios, bem como o Banco Bradesco BBI e o Banco do Brasil Investimentos como underwriters.
Esta é a segunda oferta de cotas da Cielo por meio de um FIDC o que, segundo a empresa, se tornou um dos maiores fundos de investimento em direitos creditórios do mercado brasileiro.
Em 22 de julho, a Fitch Ratings atribuiu rating “AAAsf (bra)”, com perspectiva estável, e as cotas seniores da primeira série e “AAA (exp) bra”, também com perspectiva estável. Em seu relatório, a agência de rating indicou que a operação é lastreada em contas a receber existentes e realizada por meio de operações com cartões de crédito de usuários finais em estabelecimentos credenciados pela Cielo.
Em julho de 2017, a empresa estruturou um FIDC e emitiu títulos no mercado brasileiro, que venceram em 28 de julho deste ano. A Cielo processa transações de débito e crédito realizadas em sua plataforma por empresas do setor de varejo.
Assessores jurídicos
Asesores da Cielo S.A., Banco Bradesco BBI S.A. e Banco do Brasil Investimentos S.A.:
- Pinheiro Neto Advogados: sócios Ricardo Simões Russo e Caio Cruz Ferreira Silva. Associados Felipe Tucunduva Van Den Berch Van Heemstede, Lucas Marinho e Brenno Allaim de Sousa.
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