A Cogna Educação S.A., empresa do setor educacional, anunciou uma oferta pública de 232 milhões de ações nos mercados brasileiro e americano. A previsão dos especialistas é de que a oferta levante até R$ 2,55 bilhões no mercado. A transação foi encerrada em 14 de fevereiro.
Os escritórios Mattos Filho (instrução normativa da Comissão de Valores Imobiliários 476) e Davis Polk (questões tributárias e aconselhamento da lei de 1940) assessoraram a Cogna na oferta pública e como agente de colocação das ações ordinárias.
As firmas Simpson Thacher (mercado de capitais, impostos) e Pinheiro Neto Advogados representaram o BTG Pactual US Capital LLC (subscritor líder), Itaú BBA USA Securities Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, Bradesco Securities Inc., Credit Suisse Securities (EUA) LLC, JP Morgan Securities LLC e Santander Investment Securities Inc. Os bancos foram os agentes de colocação da operação financeira.
As ações foram oferecidas a investidores institucionais no Brasil e compradores institucionais qualificados nos Estados Unidos. A oferta dará flexibilidade à companhia para futuras fusões e aquisições.
A empresa aproveitou o anúncio para descontinuar suas projeções para 2019, o que mostra as dificuldades que o grupo enfrenta, especialmente em suas operações de ensino superior no curto prazo.
A Cogna é a maior empresa privada de ensino do Brasil. Com mais de 50 anos de existência, o grupo é formado pela Kroton, Platos, Saber e Vasta Educação/Somos Educação. A holding oferece soluções e serviços tanto para o segmento B2B como para o B2C.
O grupo atende mais de 2,4 milhões de estudantes de todo o Brasil, da Educação Básica ao Ensino Superior, sendo 1 milhão de alunos diretamente e 1,4 milhão de estudantes por meio das escolas e instituições de ensino parceiras.
Assessores jurídicos:
Assessores da Cogna Educação S.A.:
Mattos Filho (São Paulo): sócios Jean Arakawa, Vanessa Fiusa, Luciana Lorenzo; associados: Henrique Antunes, Guilherme Bouzan e Gabriela Rabelo
Davis Polk (São Paulo e Nova Iorque): sócios Manuel Garcia Diaz e Lourenço Lopes-Sabino; equipe tributária Lucy W. Farr e M. Jared Sanders. Matthew R. Silver forneceu conselhos da Lei de 1940.
Assessores dos bancos BTG Pactual US Capital LLC, Itaú BBA USA Securities Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, Bradesco Securities Inc., Credit Suisse Securities (EUA) LLC, JP Morgan Securities LLC e Santander Investment Securities Inc.:
Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): sócios Henrique Lang e Guilherme Sampaio Monteiro; associados Paula Rodrigues, Julia Barbosa Campos e Nina Goldman Cavalcanti
Simpson Thacher: sócio Grenfel S. Calheiros; associados Paulo F. Cardoso, Siddharth Fresa e Victor Clementino (Mercado de Capitais); e Jonathan Cantor e Edward Grais (Imposto).
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