A Companhia Energética do Ceará, filial da italiana Enel, emitiu notas promissórias comerciais não garantidas por BRL 200 milhões (aprox. USD 54 milhões ao 18 de fevereiro).
Na operação, o Banco Itaú BBA S.A. atuou como coordenador líder.
Pinheiro Guimarães Advogados representou a Companhia Energética do Ceará, enquanto que Veirano Advogados assessorou o Banco Itaú BBA, em coordenação com os advogados internos da instituição financeira.
A emissão se realizou em 21 de fevereiro como uma oferta pública com esforços restritos de colocação, de acordo com a Regra N.º 476 da Comissão de Valores do Brasil.
A Companhia Energética do Ceará é uma empresa de distribuição de eletricidade que serve a aproximadamente quatro milhões de clientes e é considerada a terceira maior fornecedora de energia da região nordeste do Brasil.
Segundo o perfil da empresa em BNAméricas, ela é controlada pela Enel Brasil SA (58.9 %) e está presente em 184 municípios do estado nordeste do Ceará. “A companhia tem uma área de concessão de 148.921 km2 e possui mais de 140.000 km de linhas de distribuição e 5.127 km de linhas de transmissão, com 113 subestações", agregou a publicação.
Assessores legais
Assessores da Companhia Energética do Ceará:
- Pinheiro Guimarães Advogados (São Paulo e Rio de Janeiro): Sócios Plinio Pinheiro Guimarães e Pedro Barretto Vasconcellos.
Assessores do Banco Itaú BBA S.A.:
- Advogados in-house: Eduardo Prado Santos, Andrea Vaz Longo Pinheiro e Julia Lemos.
- Veirano Advogados (São Paulo): Sócia Daniela Anversa. Associada Raisa Reggiori Pereira.
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