O BRF, conglomerado global de alimentos de origem brasileira, colocou obrigações em três séries correspondentes à primeira emissão por 198,8 milhões de dólares (750 milhões de reais ao 26 de julho) a prazos de três e sete anos. A operação se discrimina da seguinte maneira:
º Primeira série à taxa DI + 0,80 % e vencimento em 30 de abril de 2022.
º Terceira série à taxa IPCA + 5,50 % e vencimento em 30 de abril de 2026.
º Quarta série à taxa DI + 1,45 % com vencimento em 30 de abril de 2026.
Em um princípio estava contemplada a colocação de quatro séries, mas a segunda não foi emitida. A oferta foi realizada em 29 de abril com esforços restritos de colocação e em conformidade com a Instrução Nº 476 do Mercado de Valores do Brasil. A operação concluiu em 28 de junho.
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados assessorou a emissora. Pinheiro Neto Advogados representou o BB - Banco de Investimento, como coordenador líder, e o Banco Bradesco BBI, Banco Citibank e Banco Votorantim, como coordenadores.
O BRF disse que a emissão é parte da estratégia para aumentar seu perfil de endividamento, diversificar suas fontes de financiamento e otimizar o vencimento/custo dos instrumentos de dívida.
Mattos Filho destacou que a transação coincidiu com o anúncio da companhia, em 30 de maio, sobre uma possível combinação de negócios com a Marfrig, de sua mesma nacionalidade. Comentou que a notícia gerou um efeito instantâneo nos investidores e assinantes e conduziu a umas modificações nos documentos de emissão e de um novo procedimento de turnê itinerante (road show). Contudo, o BRF e a Marfrig comunicaram, em 11 de julho, a seus acionistas, o encerramento da negociação sobre sua eventual fusão por não chegar a um acordo sobre alguns assuntos da companhia.
Anteriormente conhecida como Brasil Foods, o BRF é resultado da fusão, em 2009, da Sadia com Perdigão, empresas que são parte de um portfólio conformado por mais de 30 marcas. A companhia tem 85 anos no mercado e conta com 50 fábricas em oito países. Suas marcas estão presentes em 140 países.
Assessores legais
Assessores do BRF S.A.:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: Sócio Bruno Mastriani Simões Tuca. Associado Raphael Saraiva.
Assessores de BB-Banco de Investimento S.A., Banco Bradesco BBI S.A., Banco Citibank S.A. e Banco Votorantim S.A.:
- Pinheiro Neto Advogados: Sócio Ricardo Simões Russo. Conselheiro Marcos Saldanha Proença. Associado Felipe Morais Assunção. Estagiária Gabriela Kaneshiro Pereira.
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