A CPFL Energia, uma das maiores companhias do setor elétrico no Brasil, incrementou seu capital social em 835,31 milhões de dólares (3.212 milhões de reais brasileiros), para chegar a 2.328 milhões de dólares (8.953 milhões de reais brasileiros). O aumento foi mediante a emissão de 116.817.126 de novas ações ordinárias a um preço de 7,15 dólares (27,50 reais brasileiros).
A oferta pública primária da CPFL Energia concluiu em 14 de junho e se realizou simultaneamente no mercado brasileiro em conformidade com a Instrução Nº 476, e nos Estados Unidos, de acordo com a Lei do Mercado de Valores desse país.
Nesta operação, Shearman & Sterling LLP (São Paulo, Nova Iorque, Menlo Park e Washington, D.C.) e Pinheiro Neto Advogados (São Paulo) assistiram à emissora.
O Banco Itaú BBA S.A., como coordenador líder, em conjunto com o Banco Santander (Brasil), Banco Bradesco BBI, Banco BTG Pactual e Morgan Stanley, coordenadores da emissão local, e Itaú BBA USA Securities, Santander Investment Securities, Bradesco Securities, Banco BTG Pactual – Cayman Branch e Morgan Stanley & Co., como coordenadores da oferta internacional, receberam assessoria legal de Simpson Thacher & Bartlett LLP (São Paulo e Nova Iorque) e de BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão (São Paulo).
A State Grid Brazil Power Participações recorreu a Demarest Advogados (São Paulo).
Antes da emissão, o capital da companhia era de 1.512 milhões de dólares (5.741 milhões de reais brasileiros), equivalente a 1.017.914.746 ações comuns.
A oferta foi aprovada em 29 de maio pelo Conselho de Administração da empresa. A emissão esteve dirigida a investidores institucionais no Brasil e no exterior.
A CPFL Energia utilizará as rendas netas da oferta primária para pagar parte do preço de compra das ações emitidas pela CPFL Energia Renováveis, em poder da State Grid Brazil Power, disse a companhia em um fato relevante. Desta forma, cumpriria com um memorando de entendimento assinado em 21 de maio com sua casa matriz, subsidiária da State Grid Corporation of China.
Em 2017, a State Grid adquiriu uma participação de 54,64% na CPFL Energias Renováveis e no ano passado completou a participação restante. A CPFL Energia controla indiretamente a CPFL Energias Renováveis.
Assessores legais
Assessores da CPFL Energia S.A.:
- Shearman & Sterling LLP (São Paulo, Nova Iorque, Menlo Park e Washington, D.C.): Sócios David Flechner, Laurence Crouch, Philip Urofsky e Nathan Greene. Associados Samantha Glover, Mariana Pacini, Eric Grosshandler, JB Betker, Alyssa Pont, Justin Reda, Diana Balassiano e Ahuva Weinreich.
- Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Sócio Fernando dos Santos Zorzo. Associados Gustavo Ferrari Chauffaille e Francisca de Almeida Silva Pereira. Assistente legal Ana Cara Mattiello Sverzut.
Assessores do Banco Itaú BBA S.A., Banco Santander (Brasil) S.A, Banco Bradesco BBI S.A., Banco BTG Pactual S.A., Banco Morgan Stanley S.A., Itaú BBA USA Securities, Inc., Santander Investment Securities Inc., Bradesco Securities Inc., Banco BTG Pactual S.A. – Cayman Branch e Morgan Stanley & Co. LLC:
- Simpson Thacher & Bartlett LLP (São Paulo e Nova Iorque): Sócio Grenfel S. Calheiros. Conselheiro sênior Jonathan Cantor. Associados Paulo Fernando de Menezes Cardoso, Siddharth Fresa e Abigail Hopper.
- BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão (São Paulo): Sócios Carlos Frederico Lucchetti Bingemer e Rodolfo Constantino de Tella. Associados Julia Rodrígues, Alexandre Lindenberg, Juliana Monnerat Cordeiro, Laura Rocha e Bryan Klein.
Assessores da State Grid Brazil Power Participações S.A.:
- Demarest Advogados (São Paulo): Sócios Thiago Giantomassi e João Paulo Minetto. Advogados Julia Vázquez Tourinho, Marcelo Peloso e Rodrigo Tavares Bertholdo.
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