A CPFL Energias Renováveis S.A. executou - em 15 de maio - a nona emissão de obrigações, em duas séries, por BRL 838 milhões (USD 214.862.000 ao 17 de junho).
- A primeira série produzirá um cupom de 104,75 % DI e foi emitida a um prazo de três anos, com vencimento em 15 de maio de 2022.
- A segunda série produzirá um cupom de 106 % DI e vencerá em 15 de maio de 2023.
A operação concluiu em 31 de maio e foi executada em conformidade com a Instrução N° 476 do Mercado de Valores do Brasil.
Lobo de Rizzo Advogados assistiu a emissora.
Pinheiro Neto Advogados aconselhou o Banco Itaú BBA S.A., assinante líder, BB - Banco de Investimento S.A. e XP Investimentos Corretora de Câmbio Títulos e Valores Mobiliários S.A., como assinantes.
A ata de reunião do Conselho de Administração da CPFL Renováveis, do 9 de maio, indicou que os recursos captados na colocação serão utilizados para o resgate e o pré-pagamento de dívidas da companhia.
A CPFL Renováveis conta com 94 ativos que somam mais de 2,1 GW de capacidade instalada, distribuídos em 58 municípios e oito estados do Brasil.
Assessores legais
Assessores da CPFL Energias Renováveis S.A.:
- Lobo de Rizzo Advogados: Sócio Caio Cossermelli. Associadas Amanda Fajnzylber Ammar, Vitória Vidal Serrano, Isabela Magalhães e Vitória Masson.
Assessores do Banco Itaú BBA S.A., BB - Banco de Investimento S.A. e XP Investimentos Corretora de Câmbio Títulos e Valores Mobiliários S.A.:
- Pinheiro Neto Advogados: Sócios Ricardo Simões Russo e Fernando S. dos Santos Zorzo. Associado Frederico A. Menescal C. Rocha. Assistente legal Gustavo Guedes Araújo.
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