A Vert Crediare Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros realizou a primeira emissão de debêntures simples, em duas séries, no valor total de R$ 350 milhões. A emissão foi feita para distribuição pública, com esforços de distribuição restritos, conforme Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nº 476.
As debêntures são lastreadas em direitos creditórios decorrentes de empréstimos consignados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), originados pela Crediare - Crédito, Financiamento e Investimento.
Os recursos serão destinados à aquisição de direitos creditórios e demais finalidades e despesas relacionadas à emissão.
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Nessa operação, finalizada em 19 de abril, o Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados assessorou a XP Investimentos, Banco ABC Brasil e Banco Safra, que atuaram como coordenadores da oferta.
A Crediare foi fundada no ano de 2003 como subsidiária integral da Lojas Colombo S.A. (rede varejista brasileira que possui mais de 240 filiais, com sede na cidade de Farroupilha, Rio Grande do Sul e que foi fundada em 1959). A Crediare nasceu com o propósito de oferecer aos clientes, soluções integradas de produtos financeiros, além de angariar novas fontes de captação à companhia.
Assessores jurídicos
Assessores da XP Investimentos, Banco ABC Brasil e Banco Safra:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados: Sócia Flavia Magliozzi. Advogados Lucca Rizzo, Isabela Valente da Gama e Ana Carolina Sertã Paixão da Silveira Pinto.
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