Com o intuito de promover o crescimento e internacionalização de suas marcas e melhorar a governança corporativa, a Salus Participações vendeu uma participação minoritária, por meio de aumento de capital não especificado, para a Crescera Growth Capital, em operação anunciada em 9 de setembro, que teve como assessores jurídicos Machado, Meyer Advogados para o comprador e Veirano Advogados para o vendedor.
A transação, explicou Machado Meyer, consistiu na compra da Salus Participações Ltda. e no aumento de capital da Salus Participações Ltda., subscrito de tal forma que, após a transação, a Crescera (que entrou oficialmente no negócio no início de agosto) terá ações representativas de até 30% do capital social do Grupo Salus. A celebração do acordo está condicionada à conclusão das condições suspensivas de ambas as partes, incluindo a aprovação do Conselho Administrativo da Concorrência Econômica (Cade).
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A Salus Participações atua como uma holding, combinando o know-how de marcas referência no mercado brasileiro, com foco nos mercados odontológico, de saúde, beleza e estética, oftalmologia, vacinação e operação de planos privados de saúde, exclusivamente no segmento odontológico. Possui mais de 950 franquias das marcas GiOlaser, Sorridents, NewAligner, Sorriden, Mais Sorrisos, Hospital Mira, Instituto Salus, Docbiz, Olhar Certo, Indico Pra Você e Amo Vacinas, além de um faturamento de 800 milhões de reais.
Segundo a imprensa local, o Grupo Salus juntou-se à Crescera devido à convergência de interesses nos setores da saúde e do bem-estar quando começou a procurar um parceiro de investimento para promover as suas marcas, que pretendem crescer de forma estruturada e triplicar a sua dimensão em cinco anos com a abertura de novas franquias da Sorridents, Giolaser, Amo Vacinas e Olhar Certo em cidades da região Centro-Oeste, com foco especial na Sorridents, sua rede de clínicas odontológicas para as camadas sociais C e D.
Assessores jurídicos
Assessores da Crescera Growth Capital Master Advisors V Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia:
- Machado Meyer Advogados: Sócios Diana Pacifico Henne, Mauro Cesar Leschziner e Maria Eugenia Novis. Associados Ivan Vinicius Nunes Fernandes, Jacqueline Roberta Silva De Godoy e Mary Kelly Soares Arcanjo.
Assessores da Salus Participações Ltda.:
- Veirano Advogados: Sócios Lior Pinsky, Renata Fialho de Oliveira, Leonardo Maniglia Duarte e Filipe Scherer Oliveira. Associados Levi Custódio Santos, Fernanda Lins Nemer e Tatiana Langer Cimerman.
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