A Cutia Empreendimentos Eólicos, subsidiária da Companhia Paranaense de Energia - Copel, realizou a primeira emissão de obrigações, em uma série única, por 93,5 milhões de dólares (360 milhões de reais brasileiros). Os valores apurarão um cupom de 5,8813 % por ano e foram emitidos em 20 de março. Vencerão em 15 de dezembro de 2031.
A oferta se realizou em conformidade com a Instrução Nº 476 do Mercado de Valores do Brasil e foi aprovada em reunião extraordinária do Conselho de Administração da empresa, realizada em 13 de março.
Stocche Forbes Advogados assistiu Cutia Empreendimentos Eólicos em seu papel de emissor. Por sua parte, Pinheiro Neto Advogados representou ABC Brasil S.A., como assinante principal, e o Banco Bradesco BBI S.A., Banco Itaú BBA S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., BB - Banco de Investimento S.A. e Caixa Econômica Federal, como assinantes.
A ata de aprovação da emissão indicou que os recursos netos derivados se utilizarão exclusivamente para a construção de 13 parques eólicos que são parte dos complexos Cutia e Bento Miguel. Os parques estão localizados no Município de São Bento do Norte, no Estado de Rio Grande do Norte.
Ademais dos parques, são incluídos os respectivos sistemas de transmissão. Os complexos eólicos Cutia e Bento Miguel contam com uma capacidade de 312,9 MW. Em outubro passado, o Bndes outorgou um financiamento por 160,88 milhões de dólares (619,4 milhões de reais brasileiros) para desenvolver os parques eólicos.
As obrigações emitidas por Cutia Empreendimentos gozam dos benefícios fiscais estabelecidos pela Lei 12.431 para projetos considerados como prioritários pelo Ministério de Energia e Minas do Brasil. Em 3 de abril, Fitch Ratings atribuiu categoria “AA-(bra)”, com perspectiva estável, à emissão.
Assessores legais
- Stocche Forbes Advogados: Sócia Rana Moraz Müller. Associados Thadeu Buarque Bretas e Thais Guedes Bonassa.
Assessores do Banco ABC Brasil S.A., Banco Bradesco BBI S.A., Banco Itaú BBA S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., BB - Banco de Investimento S.A. e Caixa Econômica Federal:
- Pinheiro Neto Advogados: Sócio Ricardo Simões Russo. Associada sênior Thaís Lorenzi Ambrosano. Associada Lilian Porto Reis e Vittoria Cervantes de Simoni. Estagiários Gabriela Lancellotti Schwarz e Giovanna Espir.
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