Cyrela Commercial Properties S.A. Empreendimentos e Participações colocou obrigações simples correspondentes à décima primeira emissão por BRL 300 milhões (USD 75.769.294,01 ao 30 de maio) a um prazo de cinco anos (com vencimento em 15 de maio de 2024).
A operação, realizada em 15 de maio em conformidade com a Instrução Nº 476 do mercado de valores do Brasil, envolveu Veirano Advogados por parte da emissora na preparação do contrato de emissão, acordo de distribuição e boletim de assinatura.
A XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., como coordenador líder, Banco Bradesco BBI S.A. e Banco Votorantim S.A., como coordenadores, receberam assistência de Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados.
O encerramento se deu no 23 de maio.
A Vortx Dtvm Ltda. atuou como agente fiduciário e o Banco Bradesco S.A. como banco mandatário e instituição depositária.
Veirano precisou que os recursos provenientes da oferta se utilizarão para fins corporativos gerais.
Moody´s qualificou a emissão com “Ba3” em escala global e “A2.br” em escala nacional, melhorando sua posição de estável a positiva.
Fundada em 1962, a Cyrela possui e desenvolve edifícios residenciais e comerciais de alto nível e luxo em diferentes regiões do Brasil. Com sua marca Living incursionou no segmento residencial médio e com Vivaz, no econômico.
Assessores legais
Assessores da Cyrela Commercial Properties S.A. Empreendimentos e Participações:
- Veirano Advogados: Sócia Daniela Anversa. Associada Raísa Reggiori Pereira.
Assessores da XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., Banco Bradesco BBI S.A. e Banco Votorantim S.A.:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: Sócio Bruno Mastriani Simões Tuca. Associados César Matteus Rizzo da Silva e José Pedro Ramos Gevaerd.
Add new comment