Filiais do holding elétrico brasileiro Energisa colocaram obrigações no mercado por 240,2 milhões de dólares (900 milhões de reais ao 18 de julho) para financiar operações. As transações se realizaram de maneira simultânea em 10 de junho com esforços restritos de colocação, em conformidade com a Instrução Nº 476 do Mercado de Valores do Brasil.
As operações se discriminaram assim:
º Energisa Minas Gerais colocou - em 10 de junho – a décima primeira emissão em duas séries, a primeira à taxa DI + 0,73 % com vencimento em 2024 e a segunda a uma taxa de DI + 0,83 % com vencimento em 2026. A colocação foi feita por 18,7 milhões de dólares (70 milhões de reais ao 18 de julho).
º Energisa Mato Grosso do Sul executou a décima segunda emissão de obrigações por 29,4 milhões de dólares (110 milhões de reais ao 18 de julho). Os valores produzem uma taxa DI + 0,73 %.
º Energisa Mato Grosso colocou valores da décima emissão por 40 milhões de dólares (150 milhões de reais ao 18 de julho) em duas séries, a primeira produzirá uma taxa de DI + 0,73 % e vence em 2024. As obrigações correspondentes à segunda série registraram uma taxa de DI + 1,05 % e foram emitidas a um prazo de 10 anos.
º Energisa Paraíba levou a cabo a sexta emissão de obrigações em duas séries por 32 milhões de dólares (120 milhões de reais ao 18 de julho). A primeira destas com taxa DI + 0,73 % com prazo de cinco anos e a segunda à taxa DI + 0,83 % com prazo de sete anos.
º Energisa Sergipe colocou debentures correspondentes a sua sétima emissão por 13,3 milhões de dólares (50 milhões de reais ao 18 de julho) em uma só série à taxa DI + 0,73 % com vencimento em 2024. Recentemente, esta filial da Energisa emitiu notas comerciais para financiar seus negócios.
º Energisa Tocantins executou a quinta emissão de obrigações por 106,8 milhões de dólares (400 milhões de reais ao 18 de julho) em duas séries. Os valores da primeira produzem uma taxa DI + 0,95 % e vencem em 2024 e os da segunda série produzem taxa DI – 1,15 % e vencem em 2026.
Nas operações, cujo encerramento ocorreu em 26 de junho, Stocche Forbes Advogados aconselhou a todas as filiais, como emissoras, e a Energisa, como garante. Pinheiro Neto Advogados representou o Banco Bradesco BBI, como coordenador líder. Tanto as emissoras como a garante e o coordenador líder foram assessorados por advogados internos.
Stocche Forbes comentou que a transação, incluindo a negociação, execução, registro dos documentos e o roadshow, se completou em aproximadamente um mês.
A exceção das obrigações da Energisa Minas Gerais, as colocadas pelo resto das distribuidoras da Energisa gozam de benefícios fiscais, segundo a Lei 12,431, que dá prioridade à aprovação de projetos na área de distribuição de energia elétrica.
Em junho, a Energisa colocou notas comerciais para reforçar seu capital de trabalho. A empresa conta com 11 subsidiárias na área de distribuição.
Assessores legais
Assessores da Energisa Mato Grosso – Distribuidora da Energia S.A., Energisa Mato Grosso do Sul – Distribuidora da Energia S.A., Energisa Minas Gerais – Distribuidora da Energia S.A., Energisa Tocantins – Distribuidora da Energia S.A., Energisa Sergipe – Distribuidora da Energia S.A. e Energisa Paraíba – Distribuidora da Energia S.A. e Energisa S.A.:
- Advogados in-house: Guilherme Fiuza Muniz, João Paulo Moraes e Silva Paes de Barros e Fabrício Ferreira Neves.
- Stocche Forbes Advogados: Sócio Henrique Bonjardim Filizzola. Associados Eduardo Diniz Alves Pereira e Felipe Montenegro.
Assessores do Banco Bradesco BBI S.A.:
- Advogadas in-house: Renata Antonini Machida, Débora Rocca e Aline Fajardo.
- Pinheiro Neto Advogados: Sócio Ricardo Simões Russo. Conselheiro Marcos Saldanha Proença. Associada Vittoria Cervantes de Simoni. Estagiário Gustavo Guedes Araújo.
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