A empresa Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio (EcoAgro) emitiu certificados de contas a receber do agronegócio (CRA), correspondentes à primeira e segunda séries da décima segunda emissão, por US$ 88,6 milhões (R$ 470,9 milhões em 7 de abril) e um prazo de seis anos.
Os valores da primeira série acumularão taxa DI + 0,7% ao ano e os da segunda série serão remunerados com taxa IPCA + 0,7% ao ano.
Os CRAs são lastreadas em contas a receber de agronegócios, resultantes de dois certificados de direitos de crédito do agronegócio (CDCA) - CDCA I e CDCA II - emitidos pela empresa brasileira de logística JSL.
O escritório Tauil & Chequer Advogados, em parceria com Mayer Brown, assessorou a JSL, na oferta pública que terminou em 10 de fevereiro.
O Demarest Advogados apoiou a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, que atuou como coordenadora líder.
Os CRAs receberam uma classificação "brAA + (sf)" da Standard & Poor's Ratings do Brasil em 23 de julho de 2019.
A Fitch Ratings Brasil classificou os títulos como "AAsf (bra)", de acordo com o anúncio final da emissão.
Segundo o EcoAgro, os CRAs constituem para os investidores um mecanismo de financiamento de insumos e estoques, capital de giro, adiantamentos de contas a receber e outras questões relacionadas à produção, comercialização e industrialização de produtos e máquinas utilizados na atividade agrícola.
Assessores jurídicos
Assessores de JSL S.A.:
- Tauil & Chequer Advogados in association with Mayer Brown LLP: Sócio Bruno Saraiva Pedreira de Cerqueira. Associado João Pedro Bertanha De Nadai. Estagiário Ana Luiza Siani.
Assessores da XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.:
- Demarest Advogados: Sócio Thiago Giantomassi Medeiros. Associada sênior Letícia Galdino Wanderley. Advogada Isadora Almeida.
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