A EcoRodovias Concessões e Serviços S.A. levou a cabo a oitava oferta pública de obrigações, em três séries, por BRL 900 milhões (USD 229.800.000 ao 4 de junho).
A operação se concretizou em 15 de abril com a participação de Tauil & Chequer Advogados in association with Mayer Brown quem prestou apoio à emissora.
Os Banco BTG Pactual S.A., Banco ABC Brasil S.A. e Banco Itaú BBA S.A., em seu carácter de coordenadores, receberam apoio Machado Meyer Advogados na preparação dos documentos.
O Banco Bradesco S.A. atuou como banco liquidante e estruturador, enquanto que Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. atuou como agente fiduciário.
Ao encerramento desta edição, desconhecemos se outras firmas estiveram envolvidas na operação.
Os recursos captados na colocação serão usados para pagar dívidas e reforçar a caixa da companhia.
A operação foi autorizada pelo conselho de administração da companhia, segundo consta na ata de reunião, realizada em 8 de abril.
A EcoRodovias Concessões e Serviços S.A. é parte do Grupo EcoRodovias, uma empresa brasileira do setor construção. Tem executado importantes projetos de infraestrutura nesse país da mão de Impregilo, com a qual se associou em 1998.
Assessores legais
Assessores da EcoRodovias Concessões e Serviços S.A.:
- Tauil & Chequer Advogados in association with Mayer Brown: Sócios Carlos Motta e Luís Montes. Associados Jéssica Randi Fernandes e Luísa de Mesquita. Estagiária Ana Luiza Siani.
Assessores do Banco BTG Pactual S.A., Banco ABC Brasil S.A. e Banco Itaú BBA S.A.:
- Machado Meyer Advogados: Sócio Adriano Schnur Gabriel Ferreira. Advogados Mario Gomez Carrera Neto, Thatiana Rodrigues Duarte De Siqueira e Victor Garkisch.
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