A Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. (Eletropaulo), hoje Enel Distribuição São Paulo, colocou a 24ª emissão de obrigações simples, em três séries, por 395,8 milhões de dólares (1,5 bilhões de reais ao 1° de agosto). Os valores produzirão juros DI + 0,86 % para a primeira série e IPCA + 0,63 % para a segunda e terceira séries. Estes fueron emitidos a um prazo de sete anos.
Pinheiro Guimarães Advogados e assessores internos aconselharam a emissora. Veirano Advogados representou o Banco Bradesco BBA que atuou como coordenador líder na transação que concluiu em 28 de junho.
Pinheiro precisou que a companhia destinará, do captado na colocação de obrigações, 184,7 milhões de dólares (700 milhões de reais ao 1° de agosto), para estender vencimentos de dívidas.
Os restantes 211,1 milhões de dólares (800 milhões de reais ao 1° de agosto) os utilizará para implementar e desenvolver projetos de investimento relacionados com obras de expansão, renovação ou melhoramento da infraestrutura de distribuição de eletricidade previsto em um plano apresentado à Agencia Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).
Moody’s atribuiu, à emissão, qualificação “Ba1/Aaa.br”, com perspectiva estável, de acordo com um relatório do 16 de maio. A emissão foi aprovada em reunião do Conselho de Administração da empresa celebrada em 14 de junho. Em março, a Eletropaulo colocou notas promissórias no Mercado de Valores do Brasil, por 131,9 milhões de dólares (500 milhões de reais ao 1° de agosto).
A Enel Distribuição São Paulo é uma das maiores distribuidoras de energia elétrica do Brasil. Atende a 7,2 milhões de clientes de 24 municípios da região metropolitana de São Paulo.
Assessores legais
Assessores da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.:
- Advogadas in-house: Lina Paolone Gallo Miessi e Maria Cecília Penteado Sandrini.
- Pinheiro Guimarães Advogados: Sócios Plinio Pinheiro Guimarães Neto, Bruno Lardosa e Pedro Barretto Vasconcellos. Associado Vitor Lopes Horta.
Assessores de Banco Bradesco BBA S.A.:
- Veirano Advogados: Sócia Daniela Pellegrino Anversa. Associada Raísa Reggiori Pereira.
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