A Embaré Indústrias Alimentícias e a Betânia Lácteos decidiram juntar seus negócios para criar uma das maiores empresas do mercado de lácteos do Brasil. O valor da transação, encerrada em 9 de dezembro de 2021, não foi divulgado.
O novo grupo econômico, após a conclusão de todas as etapas regulatórias, irá totalizar 3,6 mil colaboradores diretos, faturamento bruto combinado de R$ 3,9 bilhões (últimos 12 meses), nove fábricas e 13 centros de distribuição, além de laboratórios próprios e filiais, com capacidade para processar 4,8 milhões de litros de leite por dia, fornecidos por mais de 6.500 famílias de produtores e 12 cooperativas.
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Na operação, o Demarest Advogados auxiliou a família Schmidt, que é acionista da Embaré.
O Fialho Salles também assessorou a Embaré e seus fundadores. O escritório auxiliou no processo de Due Diligence, negociação, preparação e assinatura do Acordo de Associação, Acordo de Acionistas, Acordos de Compra de Ações e demais documentos da transação. Além disso, trabalharam na condução do processo antitruste perante o Cade.
O Spinelli Advogados atuou como assessor jurídico da Betânia Lácteos e seus acionistas.
O Pinheiro Neto Advogados, com as equipes de M&A, antitruste e tributário, assessorou a Arlon LATAM, fundo de private equity que estruturou e participou diretamente da operação.
Atualmente, a Betânia Lácteos conta com seis fábricas localizadas no Ceará, Pernambuco, Bahia e Sergipe, além de doze centros de distribuição. Possui uma linha de produtos com mais de 120 itens, como leites pasteurizados, leites longa vida, bebidas lácteas, iogurte, queijos, requeijões, leite em pó, creme de leite e leite condensado.
A Embaré possui fábricas em Lagoa da Prata, Santo Antônio do Monte e Patrocínio, em Minas Gerais, que somam aproximadamente 51 mil m² de área construída e contam com nove laboratórios próprios. Hoje a empresa tem capacidade de processamento diário de 2,8 milhões de litros de leite.
Segundo um comunicado das empresas, a decisão de combinar os negócios tem como principal objetivo a “complementaridade de suas operações, e resultará em maior capacidade para atender à crescente demanda do mercado brasileiro e potencial de geração de renda para as famílias produtoras de leite, contribuindo para fomentar a sustentabilidade e o desenvolvimento da cadeia produtiva”.
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A associação entre as empresas vai totalizar 220 produtos das marcas Betânia, Bat Gut, Betânia Kids, Embaré e Camponesa, divididos entre leite uht, leite em pó, leite condensado, creme de leite, doce de leite, bebidas lácteas, iogurte, leite fermentado, manteiga, requeijão, queijos e caramelos, vendidos em mais de 100 mil pontos de venda no Brasil e em outros 45 países.
“A operação une o que ambas as empresas têm de melhor – solidez financeira, robustez operacional e profundo conhecimento do setor de lácteos – para escalar a produção e entregar produtos de qualidade a todas regiões do país de forma mais competitiva e eficiente”, afirma Bruno Silva, sócio do Arlon LATAM.
Assessores jurídicos
Assessores da Embaré Indústrias Alimentícias:
- Demarest Advogados: Sócio André Alarcon. Advogada Thereza M S Franco Montoro.
- Fialho Salles Advogados: Sócios Luciano Fialho, Patrícia Alvarenga e Leonardo Canabrava. Associados Bárbara Monduzzi, Pedro Porcaro, Izabela Albano, Andréa Cruz e Bruno Augustin.
Assessores da Betânia Lácteos:
- Spinelli Advogados: Advogados Sergio Spinelli Silva Junior, Fernanda de Proft Cardoso, Rafael Villela e Rafael Miragaia.
Assessores da Arlon:
- Pinheiro Neto Advogados: Sócio Fernando Alves Meira, Tiago Moreira Vieira Rocha e Leonardo Rocha e Silva. Associados Ricardo Busana Galvão Bueno e Ana Carolina Malnarcic.
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