A empresa brasileira de software Linx lança OPI nos Estados Unidos

A companhia de software brasileira Linx sai ao mercado com uma Oferta Pública Inicial no Brasil e nos Estados Unidos de 32.774.601 ações ordinárias em formato de Ações em Depósito Americanas (American Depositary Shares), aquelas respaldadas por um banco estadunidense. O preço de cada ação foi fixo em 9,40 dólares e 36 reais brasileiros. A empresa arrecadou 312,1 milhões de dólares (1.179,8 bilhões de reais ao 30 de julho).

Do montante total colocado, 9,6 milhões de títulos eram propriedade de seu acionista, o BNDES Participações S.A. – BNDESPAR. A quantidade de ações oferecidas se soma à opção concedida pela empresa aos assinantes de comprar até 4.391.190 ações adicionais no prazo de um mês.

A oferta concluiu em 27 de junho e nesta, White & Case LLP (São Paulo) e Pinheiro Neto Advogados (São Paulo) assistiram a emissora.

Simpson Thacher & Bartlett LLP (São Paulo e Nova Iorque) e Pinheiro Guimarães Advogados (São Paulo) representaram a Goldman Sachs & Co., Morgan Stanley & Co., Jefferies, BofA Securities e Itaú BBA USA Securities atuaram como coordenadores da oferta internacional. Também assessoraram a Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo, Banco Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo e Banco Itaú BBA que atuaram de coordenadores da oferta brasileira.

Segundo o prospecto definitivo da emissão, os fundos netos obtidos serão utilizados para reforçar o capital de trabalho, as estratégias de aquisição, o desenvolvimento de novas iniciativas e vendas e marketing.

Fundada em 2004 em São Paulo, a Linx é uma empresa de tecnologia baseada na nuvem. Fornece software de gestão, meios de pagamento e soluções de transformação digital para o mercado varejista. Conta com 16 escritórios no Brasil e tem presença no México, Argentina, Chile e nos Estados Unidos. A companhia cota desde 2013 em B3.

Assessores legais

Assessores da Linx S.A.:

• White & Case LLP (São Paulo): Sócios John Guzmán e Donald Baker. Conselheiro Abraham Paul. Associado Cameron Royse.
• Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Sócios Guilherme Sampaio Monteiro. Associados Thaís Lorenzi Ambrosano, Gustavo Ferrari Chauffaille, Felipe Morais Assunção e Victor Dalla Déa Barone.

Goldman Sachs & Co LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, Jefferies LLC, BofA Securities, Inc., Itaú BBA USA Securities, Inc., Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A., Banco Morgan Stanley S.A., Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. e Banco Itaú BBA S.A.:

• Simpson Thacher & Bartlett LLP (São Paulo e Nova Iorque): Sócio Grenfel S. Calheiros. Conselheiro sênior Jonathan Cantor. Associados Paulo Fernando de Menezes Cardoso, Winnie Loureiro e Abigail Hopper. Associada internacional Beatriz Cotrim.
• Pinheiro Guimarães Advogados (São Paulo): Sócios Francisco José Pinheiro Guimarães e Cristina Tomiyama. Associados Fernando J. Friedmann Jr. e Paula Rodrigues. Estagiários Thaissa Uyeda e Ana Beatriz Gurgel.