A companhia brasileira de serviços e soluções logísticas JSL colocou notas promissórias correspondentes à terceira emissão por 52 milhões de dólares (200 milhões de reais brasileiros) em uma transação na que Demarest Advogados atuou como deal counsel. Na oferta, realizada no Mercado de Valores do Brasil com esforços restritos de distribuição, o Banco Bradesco BBI atuou como principal agente colocador.
A operação encerrou em 3 de junho e esteve dirigida a investidores institucionais. Em 27 de maio, a JSL recebeu qualificação “BB-” em escala global e “brAA+” em escala nacional da Standard & Poor’s Global Ratings. Com uma trajetória de mais de 60 anos, a JSL oferece serviços dedicados à cadeia de fornecimento e de transporte de carga e pessoas. Em janeiro, a companhia ofereceu bônus por 208 milhões de dólares (800 milhões de reais brasileiros).
Assessores legais
Assessores da JSL S.A.:
- Demarest Advogados: Sócio Thiago Giantomassi. Associada sênior Letícia Galdino Wanderley. Associados Lucas Manna Sponda, Beatriz Nascimento e Luca Fujisaka.
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