A Empresa Sudeste de Transmissão de Energia realizou a emissão de R$ 415 milhões em debêntures simples, não conversíveis em ações. O comunicado foi feito ao mercado e acionistas em 26 de dezembro. A Companhia é controlada indiretamente pela Alupar Investimento S.A. e pela Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. ("Taesa").
Foram emitidos títulos de 25 anos (com vencimento em 15 de dezembro de 2044) com remuneração semestral e carência até dezembro de 2022, com incorporação ao saldo devedor e amortização por semestre e com carência até junho de 2025. A taxa de IPCA é de +4,50% ao ano. As debêntures foram oferecidas exclusivamente a investidores profissionais.
Lefosse Advogados atuou como consultor da Empresa Sudeste de Transmissão de Energia S.A. em sua oferta pública de primeira emissão.
O Banco Itaú BBA S.A. atuou como o principal subscritor da oferta e coordenador líder. O escritório Machado Meyer assessorou o banco na due dilligence e na elaboração e negociação dos documentos de oferta.
Os recursos captados pela Companhia por meio da emissão das debêntures serão utilizados para investimentos relacionados ao desenvolvimento do projeto de instalações de transmissão localizadas nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo.
A Alupar é uma holding privada nacional, com operações no segmento de geração e transmissão de eletricidade, que controla várias empresas no Brasil e também está presente na Colômbia e no Peru. O objetivo da Alupar é implementar e operar projetos de infraestrutura relacionados ao setor de energia no Brasil e em outros países da América Latina.
A empresa detém 30 concessões de transmissão, totalizando 7.929 km de linhas de transmissão no Brasil, com prazo de 30 anos, e também na Colômbia. Desde 2005, a Alupar atua no segmento de geração de usinas hidrelétricas, pequenas centrais hidrelétricas e parques eólicos com uma capacidade instalada conjunta de 687 MW, 580 MW.
A Taesa dedica-se à construção, operação e manutenção de ativos de transmissão, com 9.868 km de linhas em operação e 2.857 km de linhas em construção, totalizando 12.725 km de extensão e 90 subestações. Além disso, possui ativos em operação com tensões entre 230 e 525kV e está presente nas 5 regiões do país (18 estados e Distrito Federal), além de um centro de operação e controle em Brasília. Atualmente, a Taesa possui 36 concessões de transmissão.
Assessores jurídicos
Assessores da Empresa Sudeste de Transmissão de Energia S.A.:
Equipe Lefosse Advogados:
Sócio: Ricardo Prado. Associados: Crisleine Yamaji, Lucas Padilha
Outras partes, papéis e assessores jurídicos:
Assessoria interna da empresa: Erica Barbeiro Travassos e Edilene Almeida Luna
Conselho interno de Alupar: Silvia Carolina Villas Boas e Gabriela Aparecida Lima Silva
Conselho interno da TAESA: Júlia Motta e Daniel Macedo
Conselho do subscritor principal: Machado Meyer Advogados
Assessores do Banco Itaú BBA S.A.:
Machado Meyer Advogados:
Sócios: Eliana Chimenti e Gustavo Secaf Rebello. Associados: Andressa Santucci Mileski e Heithor Murakam Dall Amico.
Add new comment