Enel Brasil realizou uma emissão de bônus a curto prazo por 2.468 milhões de dólares (9,3 bilhões de reais brasileiros ao 19 de julho). A emissora foi assistida por Pinheiro Guimarães Advogados e advogados internos.
Veirano Advogados representou o Banco Itaú BBA, Banco Santander (Brasil) e o Banco BTG Pactual, que atuaram como coordenadores da oferta.
A emissão foi anunciada em 1 de julho.
A empresa destinará os recursos obtidos para o pagamento de certa dívida corporativa e para reforçar seu capital de trabalho, de acordo com Pinheiro Guimarães.
A Enel Brasil, subsidiária da italiana Enel, opera nos segmentos de geração, distribuição e transmissão de energia elétrica no Brasil. A mediados de 2018, adquiriu a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo (Eletropaulo) e em dezembro modificou a marca da companhia para integrar o grupo como Enel Distribuição São Paulo.
Assessores legais
Assessores da Enel Brasil S.A.:
- Advogados in-house: Maria Eduarda Fischer e Fernando Antônio Pimenta Fernandes.
- Pinheiro Guimarães Advogados: Sócios Bruno Lardosa e Pedro Barreto Vasconcellos. Associado Vitor Horta.
Assessores do Banco Itaú BBA S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. e do Banco BTG Pactual S.A.:
- Veirano Advogados: Sócia Daniela Anversa. Associada Raisa Reggiori.
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