A Enel Green Power Volta Grande, a empresa brasileira de energia elétrica - subsidiária da italiana Enel - emitiu títulos no valor de US$ 190,4 milhões (R$ 801,5 milhões em 27 de janeiro), por um prazo de 10 anos (vencimento em 15 de outubro de 2029) e taxa de juros IPCA + 3,7%.
Esta é a primeira emissão de títulos da empresa. A operação foi concluída em 15 de outubro com o apoio do escritório Pinheiro Guimarães Advogados.
Veirano Advogados representou o Itaú BBA como coordenador líder. O Banco Santander (Brasil) e o Banco BNP Paribas (Brasil) também foram coordenadores dos trâmites da emissão.
De acordo com a Enel, os recursos obtidos serão utilizados para reembolso de despesas e dívidas relacionadas ao pagamento de bônus pela concessão da usina hidrelétrica de Volta Grande, localizada no município de Conceição das Alagoas, na divisa de Minas Gerais com o estado de São Paulo.
As obrigações foram classificadas como “AAA (br)”, com perspectiva estável, da agência internacional de avaliação de crédito Fitch, uma das três principais agências do ramo no mundo.
Em 2017, a empresa recebeu a concessão para operar a usina hidrelétrica de Volta Grande por 30 anos. A usina tem capacidade de gerar 380 MW e está localizada entre os estados de São Paulo e Minas Gerais.
Assessores jurídicos
Assessores da Enel Green Power Volta Grande S.A.:
- Pinheiro Guimarães Advogados. Sócios: Bruno Lardosa e Pedro Barretto Vasconcellos. Associado: Vitor Lopes Horta.
Assessores do Banco Itaú BBA S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. e Banco BNP Paribas (Brasil) S.A.:
- Veirano Advogados. Sócia: Daniela Pellegrino Anversa. Associada: Raísa Reggiori Pereira.
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