A Enseada do Suá, subsidiária da Kora Saúde, colocou debêntures correspondentes à primeira emissão, em uma única série, por R$ 700 milhões (US$ 141,8 milhões em 2 de julho), remuneradas a juros equivalentes à taxa DI + 3,20% e prazo de seis anos (com vencimento em 14 de maio de 2027).
Com advogados das áreas bancária e imobiliária, o Lefosse Advogados representou a Enseada do Suá na oferta pública, realizada em 14 de maio com esforços restritos de colocação.
O Lobo de Rizzo Advogados assessorou o Banco Bradesco BBI e o Banco Itaú BBA como coordenadores. Os bancos também receberam assistência jurídica interna.
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No documento da emissão, a empresa informou que os recursos obtidos serão utilizados integralmente para pagar o valor relacionado à aquisição de ações do DKP Anchieta Holding Saúde, com sede em Brasília e matriz do Hospital Anchieta, entre outras empresas. Com essa compra, a companhia entra na capital brasileira.
A Enseada do Suá é uma subsidiária da Kora Saúde, localizada em Cariacica, no estado do Espírito Santo. Trata-se de um dos maiores grupos médicos do país, com sete hospitais no Espírito Santo e dois no estado do Tocantins, e com outros dois nos estados de Mato Grosso e Distrito Federal. A Enseada do Suá tem sua sede na cidade de Vitória, no Espírito Santo.
Assessores jurídicos
Assessores da Enseada do Suá Participações S.A.:
- Lefosse Advogados: Sócios Ricardo Prado e Andréa Caliento. Associados Fernando Aguiar, Henrique Miguel e Mariana Donatini.
Assessores do Banco Bradesco BBI S.A. e Banco Itaú BBA S.A.:
- Advogada in-house do Banco Bradesco BBI S.A.: Juliana Leite de Figueiredo.
- Advogada in-house do Banco Itaú BBA S.A.: Letícia Alexandre Martins.
- Lobo de Rizzo Advogados: Sócio Gustavo Cunha. Advogada Lara Magalhães.
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