Entidades de propósito especial da Equatorial Transmissão colocaram suas primeiras emissões de obrigações no mercado brasileiro por 50,2 milhões de dólares (190 milhões de reais ao 11 de julho) com vencimento em 2033.
A operação, realizada em conformidade com a Instrução Nº 476, se discrimina assim:
º Equatorial Transmissora 1 SPE colocou obrigações não conversíveis em uma série única por 14,5 milhões de dólares (55 milhões de reais ao 11 de julho).
º Equatorial Transmissora 2 SPE emitiu obrigações em uma série por 11, 8 milhões de dólares (45 milhões de reais ao 11 de julho).
º Equatorial Transmissora 3 SPE colocou obrigações em duas séries por 23,7 milhões de dólares (90 milhões de reais ao 11 de julho).
As operações concluíram em fevereiro. Nestas, Stocche Forbes Advogados assistiu as emissoras.
Lefosse Advogados aconselhou a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, como coordenador líder.
Tanto as emissoras como o coordenador líder receberam apoio de suas respectivas equipes legais internas.
Lefosse indicou que as rendas arrecadadas se alocarão em sua totalidade ao pagamento futuro ou ao reembolso de gastos ou dívidas relacionadas com o desenvolvimento de instalações de transmissão de energia elétrica.
Em janeiro, S&P Global Ratings designou qualificação "brAA+" para a proposta de emissão das entidades da Equatorial Transmissão, segundo Canal Energia. Os valores estão garantidos pela Equatorial Energia.
A Equatorial Transmissão é parte da Equatorial Energia que em 2016 ingressou ao segmento de transmissão de energia ao ganhar a licitação de sete lotes em uma subasta. Então, a empresa se adjudicou uma concessão a 30 anos para implementar e pôr em operação 2.200 quilômetros de linhas de transmissão nos estados do Pará, Piauí, Bahia e Minas Gerais. Está projetado que as linhas estejam operativas em 2020.
Assessores legais
Assessores da Equatorial Transmissora 1 SPE S.A., Equatorial Transmissora 2 SPE S.A. e Equatorial Transmissora 3 SPE S.A.:
- Advogados in-house: Cristiano Duailibe Costa, Ângela Figueiredo e Alexandre Gomes Paiva.
- Stocche Forbes Advogados: Sócio Frederico Cursino de Moura. Associados Leticia Rabello Esposito de Paiva, Paula Lyrio e Caio Morais.
Assessores da XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.:
- Advogados in-house: Maria Alice Amorosino e Sylvia Behring Amado Ferreira.
- Lefosse Advogados: Sócio Ricardo Prado. Advogados Mariana Guenka, Ravel Tambuque Carvalho e Leonardo Garcia.
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