A Fabrimar Indústria e Comércio, fabricante brasileira de peças sanitárias, emitiu obrigações, em oferta pública, por 24,4 milhões de dólares (100 milhões de reais ao 18 de setembro).
A operação se registrou em 23 de agosto no mercado local de valores. As obrigações, correspondentes à segunda emissão, apuram uma taxa de 112 % DI e foram colocadas a um prazo de três anos (com vencimento em 23 de agosto de 2022).
Machado Meyer Advogados atuou como deal counsel. A firma assessorou à emissora e ao Banco Santander (Brasil), como coordenador líder. O escritório de advogados indicou que a totalidade dos recursos obtidos serão utilizados na gestão comercial ordinária da companhia através da modificação de seu perfil de dívida.
Foi fundada em 1960, como Mecamar, Eletromecânica Martins, fabricante de peças mecanizadas. Na década dos setenta, a Fabrimar diversifica o negócio e começa a produzir peças para banheiros.
Assessores legais
Assessores de Fabrimar S.A. Indústria e Comércio e Banco Santander (Brasil) S.A.:
- Machado Meyer Advogados: Sócios Guilherme Azevedo Ferreira Alves e Gustavo Rugani do Couto e Silva. Associado Arthur De Oliveira Cunha Miranda. Advogado Wagner Eustaquio Duarte Junior.
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