A companhia mexicana de retail, Femsa Comercio, subsidiária da Femsa, chegou a um acordo para formar uma empresa conjunta com a Raízen Combustíveis, do Brasil, para impulsionar o negócio de lojas de conveniência no país. A Femsa comprará uma participação de 50% na Raízen Conveniências por um valor de 135,6 milhões de dólares (561 milhões de reais ao 28 de agosto).
O valor da Raízen Conveniências é de 271,2 milhões de dólares (1.122 milhões de reais brasileiros ao 28 de agosto), livre de dívida e caixa. A Raízen Combustíveis conservará 50% da empresa. O acordo foi assinado no dia 6 de agosto. TozziniFreire Advogados assistiu a compradora. Pinheiro Neto Advogados aconselhou a empresa-alvo e o vendedor.
A Femsa informou que a transação representa o ingresso de sua subsidiária no negócio de conveniência no Brasil.
A companhia mexicana indicou que de 6.200 estações de serviço propriedade da Raízen, 1.000 contam com uma loja de conveniência da marca Select, com uma penetração que se considera baixa. A Femsa disse que sua subsidiária aportará sua experiência como desenvolvedora e operadora de lojas de pequeno formato de proximidade e conveniência, com o fim de melhorar o indicador e desenvolver propostas de valor exitosas para as lojas sob a marca Oxxo.
A empresa opera no negócio de conveniência no México, Peru, Chile, Colômbia e Equador sob a marca Oxxo e no de saúde através de farmácias e lojas de beleza sob as marcas Yza, FarmaCon, Cruz Verde, Moderna, Sana Sana, Fybeca e Maicao.
Espera-se que a operação se conclua neste semestre uma vez que receber a autorização das autoridades regulatórias do Brasil, entre elas o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). No 30 de abril, a Femsa concluiu a compra da cadeia de retail farmacêutica equatoriana Fybeca.
Assessores legais
Assessores da Femsa Comércio, S.A. de C.V.:
- TozziniFreire Advogados: Sócios Maria Elisa Gualandi Verri e Francisco Eumene Machado de Oliveira Neto. Associados Felipe Borges Lacerda Loiola e Verônica Belchior de Sousa Campos.
Assessores da Raízen Conveniência e Raízen Combustíveis:
- Pinheiro Neto Advogados: Sócio Fernando Alves Meira. Associados Thaís Fontes Drumond, Ricardo Busana Galvão Bueno e Tiago Moreira Vieira Rocha.
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