A fintech brasileira especializada em empréstimos garantidos Creditas Soluções Financeiras recebeu investimentos por 231 milhões de dólares em uma rodada de financiamento Série D que concluiu em 10 de julho. A rodada, a quarta do startup, foi liderada pelo SoftBank Group, do Japão, através de seus fundos de capital de risco centrados em tecnologia, Vision Fund e Latin America Fund, com um investimento de 200 milhões de dólares. Os fundos Vostok Emerging Finance, Santander InnoVentures e Amadeus Capital Partners, que têm investido anteriormente em Creditas, aportaram os restantes 31 milhões de dólares.
Morrison & Foerster LLP (Palo Alto, San Francisco, Hong Kong, Boston e Bruxelas) assistiu o SoftBank em assuntos corporativos, fiscais e de privacidade e segurança de dados.
Demarest Advogados (São Paulo) representou SB Investment Advisers (UK) (SoftBank) em temas de M&A e banca.
Simpson Thacher & Bartlett LLP (Palo Alto e Nova Iorque) respaldou Creditas Soluções Financeiras em assuntos corporativos, de fusões e aquisições, compensação executiva e benefícios para empregados (ECEB, por suas siglas em inglês), tributos e propriedade intelectual.
Pinheiro Neto Advogados (São Paulo) aconselhou as empresas-alvo Creditas Financial Solutions, LTD e Creditas Financial Solutions, a casa matriz com sede nas Ilhas Cayman e nos Estados Unidos. Também assessorou a Creditas Soluções Financeiras Ltda. e Creditas Sociedade de Crédito como empresas operativas com sede no Brasil.
Pinheiro indicou que os recursos captados se destinarão ao crescimento internacional de Creditas - começando pelo México - e a expansão da carteira de produtos com novas ofertas como folha de pagamento, empréstimos para vivendas e automóveis. Espera-se que a participação do SoftBank se transfira ao SoftBank Latin America Fund, recentemente criado.
Esta nova rodada de financiamento valoriza a companhia em 750 milhões de dólares, segundo dados de Simpson Thacher. Creditas é considerada a maior fintech de empréstimos com garantia ou refinanciamento do Brasil. A companhia utiliza os sistemas de qualificação creditícia e ativos dos devedores, como lares e automóveis, como garantia para oferecer novos empréstimos com um juro desde 0,99% ao mês.
A companhia foi constituída em 2012 como BankFacil a qual comparava produtos financeiros para facilitar aos brasileiros acesso a melhores taxas e condições. Em 2013, recebeu capital semente e em 2015 realizou sua primeira rodada de investimento para logo focar-se no crédito garantido. Em 2017, realizou a segunda e terceira rodadas de investimento e constituiu dois fundos, FIDC Auto e FIDC Home.
Assessores legais
Assessores do SoftBank Group Corp.:
- Morrison & Foerster LLP (Palo Alto, San Francisco, Hong Kong, Boston e Bruxelas): Sócios Timothy J. Harris, Bernie J. Pistillo, Matthew Lau e Julie O’Neill. Conselheira Joy S. MacIntyre. Associados Jim Ryan, Stella Shin, Jennifer Ta, Amber Harezlak, Lauren Keller, Katherine Suzuki e Aniek Schadd.
Assessores do SB Investment Advisers (UK) (SoftBank):
- Demarest Advogados (São Paulo): Sócios Paulo Frank Coelho da Rocha e Fabio de Almeida Braga. Advogados Nuno Faria, Natália Alves Graton e Murilo Corrêa de Godoy Domene.
Assessores de Creditas Financial Solutions, LTD, Creditas Financial Solutions, LLC, Creditas Soluções Financeiras Ltda. e Creditas Sociedade de Crédito S.A.:
- Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Sócio Bruno Balduccini. Associado Raphael Palmieri Salomão.
Assessores de Creditas Soluções Ltd.:
- Simpson Thacher & Bartlett LLP (Palo Alto e Nova Iorque): Sócio Naveed Anwar, Atif Azher, David Rubinsky e Katharine Moir. Conselheira sênior Erin Murphy. Conselheira Marcela Robledo. Associado Brian Mendick.
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