O fabricante brasileiro de peças de reposição Fras-le, subsidiária do Grupo Randon, comprou as operações e negócios da empresa Nakata Automotiva.
O valor da transação é de US$ 98,7 milhões (R$ 457 milhões em 9 de março).
O contrato de compra de 100% do capital social da Nakata foi assinado entre as partes em 17 de dezembro. O escritório Advocacia José Del Chiaro e advogados internos representaram o comprador. A firma trabalhou com a Fras-le em outras operações, como a aquisição da Fremax em 2018.
Nossa equipe soube que TozziniFreire Advogados também assessorou à Fras-le, mas a empresa não respondeu aos nossos pedidos de informações.
O escritório Caminati Bueno Advogados atuou para a Nakata Automativa. A firma ajudou a empresa no processo realizado no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e presta assessoria jurídica a Nakata junto a outras autoridades antitruste da América do Sul.
O escritório Pinheiro Neto Advogados assessorou acionistas privados, como vendedores, em questões societárias, tributárias e ambientais. A BR Partners forneceu consultoria financeira. Representantes da Fras-le disseram que a operação permite a expansão de suas operações no mercado de peças de reposição, incorporando sistemas de suspensão, direção e trem de força em seu portfólio. Além disso, a empresa reforça sua posição entre os principais fornecedores do setor de autopeças no Brasil.
O fechamento da negociação, prevista para o segundo trimestre deste ano, está sujeito à aprovação dos acionistas da Fras-le e à autorização do Cade e das autoridades antitruste de outras jurisdições.
Fundada em 1952 e com unidades de negócios nos estados de São Paulo e Minas Gerais, a Nakata fabrica componentes (sistemas de suspensão, direção e transmissão, freios, motores e peças de motores) para veículos leves, pesados e motocicletas. A empresa exporta para mais de 20 países da América, Europa, Ásia e Oceania.
Assessores jurídicos
Assessores da Fras-le S.A:
Advogados in-house: Gustavo Souto Polese e Claudia Onzi.
Advocacia José del Chiaro: Sócios José Del Chiaro e Luis Nagalli. Associados Yan Villela Vieira e Mariana Castro.
Assessores da Nakata Automotiva:
Caminati Bueno Advogados: Sócios Eduardo Caminati Anders e Márcio Bueno. Associado sênior André Ferraz. Associada Luiza Avelar.
Assessores dos vendedores:
Pinheiro Neto Advogados: Sócio Marcos Chaves Ladeira. Associados Rodolfo Figliolini Schreuders, Mariana Monte Alegre de Paiva, Paula Suzanna Amaral Melo e André de Cezare Bertella.
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