Furnas Centrais Elétricas, subsidiária da estatal Centrais Elétricas Brasileiras (Eletrobras), realizou a primeira emissão de bônus, em duas séries, por US$ 244,7 milhões (R$ 1,25 bilhões em 13 de abril).
- Primeira série, por US$ 88 milhões (R$ 450 milhões), com remuneração equivalente a 117,6% do CDI e prazo de cinco anos.
- Segunda série, por US$ 156,6 milhões (R$ 850 milhões), a uma taxa de juros anual de 4,08% e prazo de 10 anos (vencimento em 15 de novembro de 2029).
O escritório Machado Meyer Advogados assessorou a emissora e sua controladora, como garantidora, na emissão que terminou em 20 de fevereiro. A firma foi responsável pela preparação e revisão dos documentos de licitação.
Stocche Forbes Advogados representou o Banco Bradesco BBI como coordenador líder. Além disso, o banco recebeu apoio de sua equipe jurídica interna. A emissão foi anunciada em 18 de outubro.
Segundo representantes do Machado Meyer, a operação representa a entrada de Furnas no mercado de capitais brasileiro.
A colocação foi realizada no momento em que está sendo considerada a privatização da Eletrobras, dedicada à geração e transmissão de energia elétrica.
Representantes do Stocche Forbes disseram que a emissão prolonga o prazo médio do perfil da dívida de Furnas, enquanto os recursos obtidos serão utilizados para futuros pagamentos ou reembolsos de despesas relacionadas a projetos considerados prioritários pelo Ministério de Minas e Energia do Brasil.
Furnas gera, transmite e comercializa eletricidade. A empresa possui instalações nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Tocantins, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Ceará, Bahia, assim como no Distrito Federal.
Assessores jurídicos
Assessores de Furnas – Centrais Elétricas S.A. e Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras):
Machado Meyer Advogados: Sócio Raphael Oliveira Zono. Advogados Pedro Pérez Junqueira Sampaio Meirelles e Renan Valverde Granja.
Assessores do Banco Bradesco BBI S.A.:
Advogada in-house: Renata Machida.
Stocche Forbes Advogados: Sócio Frederico Cursino de Moura. Associados Leticia Rabello Esposito de Paiva, Paula Ghetti Lyrio e Caio Moliterno de Morais.
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