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Premier está presente no Brasil, Argentina e México, bem como na Europa e Ásia / Premier Oil
Premier está presente no Brasil, Argentina e México, bem como na Europa e Ásia / Premier Oil

Fusão da Chrysaor e Premier Oil cria maior grupo petrolífero independente do Reino Unido

A produção da empresa combinada é de 250 mil barris por dia
por Ingrid Rojas
publicado em11/11/2020
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A Chrysaor, produtora independente de óleo e gás sediada no Reino Unido e cujo acionista é a Harbor Energy, anunciou sua fusão com a sua compatriota Premier Oil, com atuação em diversos países da América Latina, para formar o maior grupo independente do setor com ações na Bolsa de Valores de Londres. A produção conjunta do grupo é de 250 mil barris de petróleo por dia. A operação está avaliada em US$ 3 bilhões.

A negociação, firmada em 6 de outubro, foi realizada por meio de uma aquisição reversa, na qual uma sociedade adquirida é uma empresa pública que está listada em Bolsa de Valores, emite ações e as concede aos acionistas da entidade adquirente, que é uma empresa privada.

Clifford Chance - Reino Unido (Londres) aconselhou a Chrysaor em assuntos corporativos, reestruturação, mercado de capitais, pensões, emprego, incentivos e antitruste.

Slaughter and May - Reino Unido (Londres) atuou nas questões societária, financeira, tributária, concorrencial, previdenciária, trabalhista e de incentivos. Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (Rio de Janeiro e São Paulo) assessorou a empresa-alvo. Representantes da Slaughter disseram que aconselharam a Premier Oil na negociação da extensão das datas de vencimento para as linhas e cartas de crédito existentes.

A Chrysaor informou que, como resultado da transação, a dívida bruta total da Premier Oil, estimada em US$ 2,7 bilhões, além de certos passivos de hedge serão reembolsados ​​e cancelados no fechamento. No final da negociação, os acionistas da Chrysaor terão 77% e os acionistas da Premier ficarão com até 23% da empresa combinada.

O fechamento da operação está previsto para o terceiro trimestre de 2021 e depende da autorização dos órgãos reguladores e da aprovação dos acionistas da empresa-alvo. A Premier Oil informou em 3 de novembro que os credores se manifestaram a favor da fusão e do plano de reestruturação da dívida da empresa.

A Premier Oil explora e produz petróleo e gás. A companhia está presente no Brasil, México e Argentina, além de países europeus e asiáticos, e concentra suas operações exploratórias na Bacia Sudeste do México, na Bacia do Ceará no Brasil e no Mar de Andamão na Indonésia.


Assessores jurídicos

Assessores da Chrysaor Holdings Limited:

  • Clifford Chance – Reino Unido (Londres): sócios  Steven Fox, Graham Phillips, Philip Hertz, Melissa Coakley, Simon Williams, Simon Thomas, Michael Crossan, Clare Hoxey, Sonia Gilbert, Nicholas Mace y Gregory Olsen. Asociados sénior Robert Sharpe y Chandralekha Ghosh. Asociados Olivia Higgs, Monica Gemes, Gregory Scott, Daniel Mutisya, Jo En Low, Keith Hauck, Sarah Jane O'Leary, Lewis Cymbal e James Spencer.

Assessores da Premier Oil plc:

  • Slaughter and May – Reino Unido (Londres): sócios Hywel Davies, John Papanichola, Philip Snell, Tom Vickers, William Watson, Lisa Wright y Phil Linnard. Consejero sénior Ian Brown. Asociados David McKendrick-Ness, George Weston, Holly Abel, Thomas Whitney, Callum Borg, Ellie Nugent, Tim Newey, Adam Burk, Kevin Johnston, Evelyn Fleming, Jessica Richards, Owen Vanstone-Hallam, Sarah Osprey, Laura Ridley, John Bardsley e James Chumbley.
  • Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (Rio de Janeiro e São Paulo): sócios Giovani Loss e Márcio Soares. Associados Bruno Rodrigues Chedid, João Marcelo da Costa e Silva Lima e Carina Janson Odfjell.

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