O Grupo Gaia realizou em dezembro a 26ª emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio - CRA da Gaia Securitizadora - lastreados em recebíveis do agronegócio originados pela Basf S.A., com uma série de produtores rurais e distribuidores de insumos no Brasil.
O valor da negociação foi de R$ 323 milhões, realizados em três séries e com vencimento em 30 de março de 2021. Na primeira série o bônus é de 105,5% da variação acumulada da taxa DI por ano. Nas segunda e terceira séries de 99% da variação acumulada da taxa DI por ano.
O Banco Santander (Brasil) S.A. atuou como consultor do emissor (Gaia) e cedente (Basf) na oferta pública. Segundo representantes do banco, esta é a sexta emissão com a participação da Basf. O banco atuou em todas as emissões.
O escritório Pinheiro Neto Advogados foi o consultor jurídico da Basf e Gaia. Já o Veirano Advogados atuou na assessoria legal do Santander.
O Grupo Gaia existe há 11 anos e é especializado nas áreas financeira, de agronegócio e esportes. Fazem parte do grupo a GaiaSec, uma securitizadora imobiliária, a GaiaServ Assessoria Financeira Ltda., empresa que faz gestão de créditos imobiliários, a Gaia Esportes & Saúde Ltda., que atua na organização de corridas de rua, e a Gaia Agro, uma securitizadora do agronegócio.
Assessores Jurídicos
Assessores da Basf e do Grupo Gaia:
Pinheiro Neto Advogados - sócio Tiago Themudo Lessa. Associado Fábio Moretti de Góis. Assistente Jurídica Nina Goldman Cavalcanti.
Assessores do Banco Santander (Brasil) S.A.:
Veirano Advogados - Sócia Daniela Anversa. Associada Raisa Reggiori
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