A Gerdau S.A. colocou, em oferta pública, a décima sexta emissão de obrigações, em duas séries, por BRL 1.400.000.000 (USD 361.231.000 ao 5 de junho), em conformidade com a Instrução No. 476 da Comissão de Valores Mobiliários do Brasil.
A operação registrada em 6 de maio se discrimina assim:
- Primeira série por BRL 600 milhões (USD 154.813.000 ao 5 de junho), a uma taxa de 105,50 % DI e prazo de 48 meses (com vencimento em 6 de maio de 2023).
- Segunda série por BRL 800 milhões (USD 206.417.000 ao 5 de junho), a uma taxa de 107,50 % DI e prazo de 84 meses (com vencimento em 6 de maio de 2026).
A emissora foi aconselhada por BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão nesta oferta, que foi autorizada pelo conselho de administração da empresa em 25 de abril.
Machado Meyer Advogados assistiu os Banco Santander (Brasil) S.A., BB - Banco de Investimento S.A., Banco Citibank S.A. e Banco BTG Pactual S.A., que participaram como coordenadores.
Os recursos obtidos serão utilizados pela empresa para reforçar o fluxo de caixa, segundo a escritura da emissão.
Machado Meyer comentou que o montante da emissão representa o mais alto registrado no Brasil no que vai de ano.
Fundada em 1901 como uma fábrica de pregos, a Gerdau fornece aço a diferentes indústrias como a automotriz, construção e agropecuária, entre outras.
Assessores legais
Assessores da Gerdau S.A.:
- BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão: Sócio Rodolfo Constantino de Tella. Associada Juliana Monnerat Cordeiro.
Assessores de Banco Santander (Brasil) S.A., BB - Banco de Investimento S.A., Banco Citibank S.A. e Banco BTG Pactual S.A.:
- Machado Meyer Advogados: Sócios Adriano Schnur Gabriel Ferreira e Raphael Oliveira Zono. Advogados Andre Moretti de Gois e Mario Gomez Carrera Neto.
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