A empresa brasileira Girassol Agrícola Ltda. realizou uma emissão de notas promissórias em sete séries, cujos vencimentos se distribuem entre junho de 2019 e o mesmo mês de 2022, por um valor consolidado de BRL 20 milhões (aprox. USD 5,4 milhões ao 20 de fevereiro), com a participação do Banco Itaú BBA, S.A., como subscritor inicial líder dos papéis.
Pinheiro Neto Advogados interveio como deal counsel da operação, representando a organização emissora e o banco receptor das notas promissórias. Estas foram oferecidas no mercado brasileiro com esforços restritos de colocação, de acordo ao previsto pela Regra N.º 476 da Comissão de Valores Mobiliários do país sul-americano.
Estas notas de curto prazo oferecem um rendimento equivalente à taxa dos certificados de depósitos interbancários (CDI) mais um prêmio de 5%.
Girassol Agrícola é uma empresa produtora de sementes certificadas de diferentes produtos, cuja atividade iniciou em 1982 no Estado de Mato Grosso. Atualmente tem estendido suas operações às regiões da Bahia, Goiás, e Minas Gerais.
Assessores legais
Assessores da Girassol Agrícola Ltda. e do Banco Itaú BBA S.A.:
- Pinheiro Neto Advogados (São Paulo e Rio de Janeiro): Sócio Fernando Mirandez Del Nero Gomes. Conselheiro Marcos Saldanha Proença. Associado Rafael José Lopes Gaspar. Advogada Vittoria Cervantes de Simoni. Assistentes legais Luís Guilherme Camargo Vergueiro da Silva, Thomaz Braga de Arruda e Gabriela Kaneshiro Pereira.
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