A companhia brasileira de educação médica, Afya, incursionou no Nasdaq com uma Oferta Pública Inicial (OPI) de 15.805.841 ações ordinárias Classe A que inclui o montante por opção de sobrealocação (green shoe). A operação, que encerrou no 23 de julho, reportou 300,3 milhões de dólares, levando em conta o preço de 19 dólares por título, um dólar mais do que fixado originalmente. As ações foram emitidas no Nasdaq.
Nesta oferta, Davis Polk & Wardwell LLP (São Paulo, Nova Iorque e Califórnia) assistiu a empresa em temas como mercados de capitais, impostos e compensação executiva. Lobo de Rizzo Advogados (São Paulo) também ajudou a emissora e os acionistas vendedores.
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo) representou a Afya, Afya Participações (Afya Brazil) e acionistas brasileiros vendedores: Cleidis Beatriz Lopes Nogueira, Djalma de Oliveira Tavares, Eunápio Augusto Almeida Ferreira, Hamilton Almeida Ferreira, JC Joint Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, Hércules Heloisio da Costa Silva, Mércio Coelho Antunes, Nicolau Carvalho Esteves e Richardson Xavier Brant. A Afya também recebeu respaldo de sua equipe jurídica interna.
Maples and Calder (Ilhas Cayman) assessorou a Afya e Agile Century, seu acionista vendedor dessa jurisdição, mas o escritório não respondeu solicitações de informação.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nova Iorque) apoiou a BofA Securities, Goldman, Sachs & Co., UBS Securities e Itaú BBA USA Securities como subscritores da oferta nos Estados Unidos em temas corporativos, tributos e assuntos com FINRA (Financial Industry Regulatory Authority, Inc.).
Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados (São Paulo e Belo Horizonte) representou a BofA Securities, Goldman Sachs, UBS Securities, Itaú BBA USA Securities, Morgan Stanley, BTG Pactual Cayman Branch e XP Securities, como coordenadores da oferta local.
As ações comuns Classe A da companhia se cotizam no Nasdaq Global Select Market com o acrônimo "AFYA" desde o 19 de julho. Segundo Mattos Filho esta é a primeira Oferta Pública Inicial de uma empresa brasileira nos Estados Unidos no ano.
A Afya salientou que a transação a converte na primeira companhia de educação médica do mundo a sair na bolsa. A marca da Afya surgiu este ano como resultado da fusão de NRE Educacional, considerado o maior grupo de escolas de medicina do Brasil fundado na década dos noventa, e Medcel, que desde 2005 oferece cursos digitais preparatórios para exames de residência, especializações e atualizações.
A empresa é líder na formação de médicos no Brasil através de um ecossistema integral de pré- e pós-graduação alavancado na tecnologia. Tem 13 escolas de pré-graduação nos estados de Minas Gerais, Tocantins, Piauí, Bahia e Paraná. Ademais, oferece capacitação em linha. Hoje conta com matrícula de 36.550 estudantes. Continua expandindo-se e nos próximos quatro meses espera chegar a quatro estados do norte do país através de um programa estatal. Em junho passado, a Afya Educacional aumentou sua participação a 30% no capital social da União Educacional do Planalto Central - Faciplac.
Assessores legais
Assessores da Afya Limited:
- Advogado in-house: Aníbal Sousa.
- Davis Polk & Wardwell LLP (São Paulo, Nova Iorque e norte de Califórnia): Sócios Manuel Garciadiaz, Michael Farber e Patrick E. Sigmon. Conselheiro Gregory D. Hughes. Associados Konstantinos Papadopoulos, Elliot M. de Carvalho, Richard Corbett, Hugo Casella, Tomislava Dragicevic e Sijia Cai.
- Lobo de Rizzo Advogados (São Paulo): Sócios Paula Magalhães e Caio Cossermelli. Associados Julia Visconti, Luiz Felipe Eustáquio, Amanda Fajnzylber Ammar e Victor Porfírio.
Assessores da Afya Limited, Afya Participações S.A. (Afya Brazil) e Cleidis Beatriz Lopes Nogueira, Djalma de Oliveira Tavares, Eunápio Augusto Almeida Ferreira, Hamilton Almeida Ferreira, JC Joint Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, Hércules Heloísio da Costa Silva, Mércio Coelho Antunes, Nicolau Carvalho Esteves e Richardson Xavier Brant:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo): Sócio Jean Marcel Arakawa. Associados Ralff Barilli, Alexandre Hadid Portnoi e Yasmin Karam Tomaino.
Assessores de BofA Securities, Inc., Goldman, Sachs & Co., UBS Securities LLC e Itaú BBA USA Securities, Inc.:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nova Iorque): Sócia Francesca Odell. Conselheiro Jonathan Gifford. Associados Katherine Denby, Elena Vespoli, Scott Reed, Anthony Thomas Yanez e JinSol Lee. Advogada internacional María Clara Troncoso. Advogada sênior Elizabeth A. Chang.
Assessores de BofA Securities, Goldman Sachs, UBS Securities, Itaú BBA USA Securities, Morgan Stanley, BTG Pactual Cayman Branch e XP Securities:
- Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados (São Paulo e Belo Horizonte): Sócio Joaquim Oliveira. Associados Júlia Lobo Dutra, Mariana Rodrigues Machado Borges e Daniel Medeiros Mortati.
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