A Hapvida Participações e Investimentos S.A. anunciou que chegou a um acordo para adquirir 100% das ações emitidas por GSFRP Participações S.A., propriedade do Grupo São Francisco Saúde, através de sua subsidiária Ultra Som Serviços Médicos S.A.
A transação envolveu um montante por BRL 5.000 milhões (USD 1.302.323.000 ao 19 de junho).
Dias mais tarde, a Hapvida - continuando com seu plano de expansão no Brasil - comprou 100% das empresas do Grupo América por BRL 426 milhões (USD 110.954.031 ao 19 de junho). A aquisição foi feita através de suas subsidiárias Ultra Som e Hapvida Assistência Médica Ltda.
Ademais, comprará 47% do capital de Saúde - Instituto de Análises Clínicas Ltda., propriedade do Grupo América.
A firma da negociação com o São Francisco se realizou no 7 de maio.
Na aquisição de Grupo São Francisco Saúde, Madrona Advogados apoiou Hapvida e sua subsidiária Ultra Som Serviços Médicos S.A.
Pinheiro Neto Advogados também assessorou a compradora na estruturação fiscal da operação.
Soubemos da participação de Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados como assessor da vendedora, mas ao encerramento desta edição, a firma não respondeu as solicitações de informação de LexLatin.
Na segunda operação, Madrona também apoiou legalmente a Hapvida.
Por sua parte, Gico Hadmann & Dutra Advogados aconselhou o Grupo América.
A Hapvida passou a converter-se na líder no mercado de saúde com mais beneficiários no nordeste e norte, agora se expandirá à região centro-oeste do Brasil, assinalou Hapvida em um fato relevante.
Fundado em 1945, o Grupo São Francisco está conformado por São Francisco Sistemas de Saúde S / E Ltda., Assistência Médico Hospitalar São Lucas S.A., Centro Avançado Oncológico Ltda., GSF Administração de Bens Próprios Ltda. e Hemac Medicina Laboratorial e Hemoterapia Ltda.
Adicionam-se o Hospital São Francisco Ltda., São Francisco Atendimento Médico e Serviços Ltda., São Francisco Odontologia Ltda., São Francisco Resgate Ltda., SF Health Up Desenvolvimento e Consultoria em Tecnologia da Informação Ltda., Hospital Regional de Franca S.A. e Documenta Clínica Radiológica Ltda.
A companhia tem presença nos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás. Sua carteira ascende a 1,8 milhões de beneficiários.
O Grupo América supre planos de atenção médica, serviços hospitalares e diagnósticos por imagem. São parte deste o Hospital Jardim América Ltda., Hospital Multi Especialidades Ltda., Jardim América Saúde Ltda., América Clínicas Ltda., AME Planos de Saúde Ltda., PROMED Assistência Médica Ltda., Hospital PROMED Ltda., Clínica de Oftalmologia Jardim América Ltda. e Centro de Diagnóstico e Laboratório Santa Cecília Ltda.
Seudinheiro resenhou que a compra do Grupo América permite a Hapvida expandir-se geograficamente e intensificar seus esforços na região centro-oeste do Brasil, em linha com sua estratégia de crescimento.
Calcula-se que o Grupo América gerencia 190 mil planos de saúde.
Em total, a Hapvida passará a ter uma carteira de seis milhões de beneficiários de planos de saúde e odontologia, assim o resenhou um relatório de Valor.
Madrona assinalou que com a aquisição do Grupo São Francisco Saúde, Hapvida, que é líder no mercado de saúde suplementar no nordeste e norte do Brasil, se converte no maior operador de saúde do Brasil em quantidade de beneficiários, exceto em planos odontológicos.
Ambas as operações esperam a autorização da Agência Nacional de Saúde Suplementar e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) do Brasil.
Assessores legais
Aquisição do Grupo São Francisco Saúde
Assessores da Hapvida Participações e Investimentos S.A. e Ultra Som Serviços Médicos S.A.
- Madrona Advogados: Sócio José Luís Camargo Jr. Associados José Senedesi Neto e Wanessa Oliveira.
Assessores da Hapvida Participações e Investimentos S.A.:
- Pinheiro Neto Advogados: Sócios Fernando Alves Meira e Giancarlo Chamma Matarazzo. Associado Tiago Moreira Vieira Rocha.
Aquisição do Grupo América:
Assessores do Hapvida Participações e Investimentos S.A.:
- Madrona Advogados: Sócio José Luís Camargo Jr. Associados Fábio Gazzoni, Daniel Jatobá e Samer Maalouli.
Assessores do Grupo América:
- Gico Hadmann & Dutra Advogados: Sócios Luiz Dutra e Eric Jasper. Advogada Sthefani Lara.
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