A Hapvida realizou uma operação de sale & leaseback de 10 imóveis de propriedade de controladas da companhia, no valor de R$1,25 bilhão, com um veículo de investimento da Família Pinheiro (LPAR), sua controladora. A locação tem prazo de 20 anos, com opção de renovação por mais 20 anos.
Segundo a empresa, essa transação está em linha com a sua estratégia de ser mais asset light. A totalidade dos imóveis vêm de entidades que foram adquiridas pela companhia desde a sua abertura de capital (IPO).
O objetivo da transação é a alienação de determinados imóveis com a consequente locação a serem utilizados para a prestação de serviço médico-hospitalar (assistencial em geral).
Os imóveis estão localizados em Jundiaí, São Paulo, Taboão da Serra, Itapevi, Osasco, São Bernardo do Campo, Poços de Caldas, Araraquara e Brasília e serão utilizados pela Ultra Som Serviços Médicos, NotreDame Intermédica Saúde, NotreDame Intermédica Minas Gerais e São Francisco Rede de Saúde Assistencial, todas controladas pela Hapvida.
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Nessa operação, anunciada em 21 de março, o Madrona Fialho Advogados assessorou a Hapvida.
Além do sale & leaseback, a Família Pinheiro também se comprometeu a subscrever e integralizar ações no valor total de R$360 milhões, no âmbito do follow-on da companhia, anunciado em 2 de abril. As duas operações visam otimizar e fortalecer a estrutura de capital da Hapvida.
Fundada em 1979, inicialmente como uma clínica, a Hapvida tem como atividades preponderantes a venda de planos de saúde com cobertura de custos de assistência médica, sendo a maior parte dos atendimentos realizada nas redes clínica, ambulatorial e hospitalar própria e a venda de planos odontológicos com o serviço prestado através de rede credenciada.
Assessores jurídicos
Assessores da Hapvida Participações e Investimentos S.A.:
- Madrona Fialho Advogados: Sócios Eduardo Tristão e José Senedesi. Associada Isabela Pinheiro.
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