Em maio, a Ecomsur Holding anunciou a conclusão da integração de seus negócios com a Infracommerce CXaaS, empresa que oferece soluções digitais para comércio eletrônico no Brasil, e opera neste país, além de Argentina, Chile, Colômbia, México, Peru e Uruguai. A combinação dos negócios e operações de ambos os grupos criará uma empresa líder em comércio eletrônico. O valor da operação, cujo fechamento oficial foi em 6 de abril, não foi divulgado.
A nova empresa nasceu como resultado da fusão da Ecomsur Holding com a Infracommerce e depois com as empresas operacionais do grupo Ecomsur na New Retail Limited, uma subsidiária da Infracommerce com sede nas Ilhas Cayman. Para isso, os acionistas da Ecomsur receberam 16.300.000 ações da Infracommerce e 20,5% das ações da New Retail Limited.
A Ecomsur, que assinou o acordo para ser incorporada pela Infracommerce em janeiro, foi assessorada por Álvarez Advogados (Santiago), Andersen Ballão Advocacia (Curitiba), Maples Calder (Ilhas Cayman) e seus advogados internos. A Infracommerce CXaaS contou com a assessoria de Pinheiro Neto Advogados*, Cammarota & Abreu Advogados*, Bofill Mir Abogados* (Santiago), Campbells* (Ilhas Cayman) e seus advogados internos. As subsidiárias da New Retail Limited foram assessoradas por Covington & Burling LLP* (Delaware), Von Bila de la Pava Bartoletti* (Bogotá), Ferrere* (Montevidéu), Foley & Lardner, S.C.* (Cidade do México) e Leonhardt & Dietl ( Buenos Aires, para Brandlive S.A. e Summa Solutions S.R.L.). A Infracommerce foi assessorada pelo Pinheiro Neto Advogados (São Paulo).
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O acordo entre as duas empresas foi informado, na época, por meio de fato relevante veiculado na Bolsa de Valores de São Paulo, no qual se explicava que o objetivo da Infracommerce e New Retail Limited é contar com a rede Ecomsur para complementar sua atuação como uma plataforma de e-commerce no Chile e no México, onde, ao contrário da Argentina, Chile, Colômbia, Peru e Uruguai (onde já atua), ainda não é líder em e-commerce e full commerce. A aquisição da Ecomsur também permitiu a entrada no mercado panamenho.
De acordo com o documento entregue à Bolsa, “além da sinergia comercial imediata para expandir os serviços multipaíses em sua base de clientes multinacional, foram mapeadas preliminarmente sinergias de custos na ordem de 20 milhões de reais, anualmente. Essas sinergias iniciais estão focadas na redução de gastos com tecnologia, hospedagem, meios de pagamento, custos administrativos e logísticos” para a Infracommerce.
A chilena Ecomsur é referência em e-commerce na América Latina, possui sua própria plataforma omnichannel (OMS) (Ecomsur Omnichannel Suite -EOS), que atende marcas regionais e locais em 6 países latino-americanos, em um ecossistema de serviços digitais composta por cerca de 100 lojas. A Infracommerce mantém um ecossistema para ajudar certas marcas de varejo a competir em grandes mercados, seja digital ou fisicamente.
O comércio eletrônico é uma das áreas que mais cresce na América Latina. Globalmente, produziu, em 2022, cerca de 16,6 bilhões de dólares, embora se espere que até 2028 cresça para 70,9 bilhões de dólares. A importância dessa área é tamanha que pelo menos 89% das plataformas full commerce estão investindo na personalização de seus serviços.
Assessores da transação
Assessores da Ecomsur Holding SpA e da Nueva Ecomsur SpA:
- Advogada interna: Angélica Martín.
- Álvarez Abogados: Sócios Manuel Sánchez e Joaquín Recart. Associados Camila Gutiérrez e Diego Martones.
- Andersen Ballão Advocacia: Sócios Gustavo Almeida de Almeida e Natália Villas Bôas Zanelatto.
- Maples Calder: Sócia Louise Cowley. Associada Olivia Sutherland.
Assessores da Infracommerce CXaaS:
- Pinheiro Neto Advogados: Sócio Joamir Müller Romiti Alves. Associados Luiz Felipe Fleury Vaz Guimarães, Guilherme Bassan Amorim, Gustavo Ferreira de Campos e Cecília Gondim Serra.
Assessores das subsidiárias da New Retail Limited:
- Leonhardt & Dietl: Sócia María del Pilar Gutiérrez.
- Covington & Burling LLP
- Von Bila de la Pava Bartoletti
- Ferrere
- Foley & Lardner, S.C.
*Não confirmaram sua participação antes desta publicação.
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