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A Irani Papel e Embalagem fez uma oferta pública primária de 90.000.000 de ações ordinárias e captou US$ 75,9 milhões (R$ 405 milhões em 9 de setembro). O preço por ação foi fixado em US$ 0,84 (R$ 4,50).
Na oferta, que foi aprovada em 10 de julho pelo Conselho de Administração da empresa e encerrada em 27 de julho, os escritórios Linklaters (Estados Unidos e Brasil) e Machado Meyer Advogados (São Paulo) assessoraram a emissora.
Lefosse Advogados (São Paulo e Rio de Janeiro) assessorou o Banco BTG Pactual, o Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) e a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, como subscritores, nas colocações realizadas dentro e fora do Brasil.
A White & Case (Estados Unidos e Brasil) representou o BTG Pactual US Capital LLC, Credit Suisse Securities (EUA) e XP Investments US como agentes de colocação internacional, mas o escritório não respondeu às nossas solicitações de informações.
A empresa informou que o valor arrecadado será utilizado no plano de expansão da companhia, que inclui a ampliação das unidades produtivas em Minas Gerais e a expansão da geração hidrelétrica, cujo investimento é estimado em US$ 225 milhões (R$ 1,2 bilhão). Após a oferta seu capital social passou para US$ 106,3 milhões (R$ 566,8 milhões), representado por 243.909.975 ações ordinárias e 12.810.260 ações preferenciais.
Representantes do Machado Meyer disseram que a empresa, listada no segmento B3 básico da Bolsa de Valores, vai migrar para o Novo Mercado em seis meses.
A Irani tem 79 anos de história na fabricação de papelão e papel para embalagens. A empresa está entre as quatro mais importantes do segmento no Brasil.
Assessores jurídicos
Assessores da Irani Papel e Embalagem:
- Linklaters – Estados Unidos (Nova Iorque): Associada Emma Cano. Advogados estrangeiros Marcelo Lopes e Isabella Correa.
- Linklaters – Brasil (São Paulo): sócios Matthew Poulter e Gabriel Silva.
- Machado Meyer Advogados (São Paulo): sócios Eliana Helena de Gregório Ambrósio Chimenti, Adriano Schnur Gabriel Ferreira, Raphael Oliveira Zono e Alessandra de Souza Pinto. Advogados Fernanda Cury Messias, Heithor Murakami Dall’Amico, Mario Gomez Carrera Neto e Thatiana Rodrigues Duarte De Siqueira.
Assessores do Banco BTG Pactual S.A., Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. e XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.:
- Lefosse Advogados (São Paulo e Rio de Janeiro): sócios Rodrigo Junqueira e Ricardo Prado. Conselheira Luciana Moutinho. Associados Sara Abdu e Leonardo Gaspar.
Assessores do BTG Pactual US Capital LLC, Credit Suisse Securities (USA) LLC e XP Investments US, LLC:
- White & Case – Estados Unidos*
* A firma não respondeu nossos pedidos de informação.
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