LATAM Finance Limited, uma companhia registrada nas Ilhas Cayman e subsidiária do LATAM Airlines Group, emitiu, em 11 de julho e em uma oferta privada, notas adicionais às colocadas em 11 de fevereiro deste ano no mercado internacional. O montante da emissão foi de 200 milhões de dólares, o rendimento de 5,979 % e o prazo de sete anos (com vencimento em 1° de março de 2026). O encerramento da operação se registrou no 18 de julho.
Em paralelo, em 1° julho, a companhia apresentou uma oferta em dinheiro para comprar bônus com cupom de 7,25 % e vencimento em 2026 por até 300 milhões de dólares. O encerramento da transação era esperado para 7 de agosto.
Os valores estão garantidos pela casa matriz que recebeu apoio de Claro & Cia. (Santiago do Chile). Norton Rose Fulbright (Nova Iorque) e Maples and Calder (Ilhas Cayman) também assistiram a companhia, mas declinaram fazer comentários.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nova Iorque e Buenos Aires) e Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (Santiago do Chile) aconselharam a J.P. Morgan Securities e Goldman Sachs & Co., que atuaram como compradores iniciais e dealer managers.
A LATAM informou que pretende usar as rendas desta venda de notas para pagar uma porção do considerado para a oferta pública (recompra) e pagamento de juros produzidos das notas oferecidas para pagar os gastos realizados em relação à recompra e, se houver um remanescente, será usado para fins corporativos gerais.
Resultado da fusão da chilena LAN Airlines e da brasileira TAM em 2012, a LATAM Airlines é uma das maiores companhias aéreas da América Latina. Oferece serviços de transporte de passageiros a 148 destinos em 25 países e de transporte de carga a 148 destinos em 28 países.
Assessores legais
Assessores do LATAM Airlines Group S.A.:
- Claro & Cia. (Santiago de Chile): Sócio José Luís Ambrosy.
Assessores de J.P. Morgan Securities LLC e Goldman Sachs & Co. LLC.:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nova Iorque e Buenos Aires): Sócio Adam Brenneman. Associados Linda Zang, Laura Daugherty e Anthony Thomas Yánez. Advogado sêniores David Stewart Fisher.
- Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (Santiago de Chile): Sócios Marcela Silva González e Marcelo Armas. Associados Maria Luísa Marraccini Sierra, Ariel Castillo e Daniel Parodi Nebreda.
Add new comment