Light SESA concretiza a décima sexta emissão de obrigações

A Light Serviços de Eletricidade S.A. (Light SESA), subsidiária da Light S.A., realizou a décima sexta emissão de obrigações, em três séries, por BRL 617.950.000 (USD 150.737.000 ao 21 de maio), em conformidade com a instrução CVM No. 476 do mercado de valores do Brasil.

A operação se distribui assim:

• Primeira série por BRL 132.500.000 (USD 32.320.900 ao 21 de maio), com vencimento no 15 de abril de 2022 e juros de 100% da taxa DI mais um spread de 0,90 %.
• Segunda série por BRL 422.950.000 (USD 103.171.000 ao 21 de maio), com vencimento no 15 de abril de 2024 e juros de 100% da taxa DI mais um recargo de 1,25 %.
• Terceira série por BRL 62.500.000 (USD 15.245.700 ao 21 de maio), com vencimento em 15 de abril de 2025 e juros de 100% da taxa DI mais 1,35 %.

Nesta operação, que encerrou em 9 de maio, a emissora recebeu apoio de Monteiro, Rusu, Cameirão, Bercht e Grottoli Advogados.

O Banco BTG Pactual S.A. e o Banco Itaú BBA S.A., que atuaram como assinantes, e a CP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., de coordenador líder, estiveram representados por Machado Meyer Advogados. 

A companhia precisou que utilizará os fundos netos obtidos para refinanciar dívidas vencidas e reforço de capital de trabalho.

O Conselho de Administração da Light S.A. aprovou a emissão das obrigações em reunião realizada em 26 de abril.

A Light tem sua sede no Rio de Janeiro e se dedica à geração, distribuição e comercialização de energia elétrica. Sua subsidiária Light SESA opera no segmento de distribuição.

Assessores legais

Assessores da Light Serviços de Eletricidade S.A. (Light SESA):

• Monteiro, Rusu, Cameirão, Bercht e Grottoli Advogados: Sócios Allan Borba Bercht e Roberto Pekelman Rusu. Associado Vinicius Barros.

Assessores do Banco BTG Pactual S.A., Banco Itaú BBA S.A. e CP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.:

• Machado Meyer Advogados: Sócias Eliana Helena de Gregório Ambrósio Chimenti e Alessandra de Souza Pinto. Advogados André Micheloni Spagnuolo e Heithor Murakami Dall’Amico.