A companhia de locação de veículos brasileira Localiza Rent a Car S.A. realizou uma oferta primária de ações no mercado internacional na que arrecadou BRL 1.821.600.000 (aprox. USD 489 milhões ao 21 de fevereiro). A operação concluiu no 6 de fevereiro.
A Localiza foi assessorada por Davis Polk & Wardwell LLP em Nova Iorque e São Paulo, junto com Pinheiro Neto Advogados em São Paulo. Também recebeu assessoria de sua equipe interna.
Os agentes de colocação da oferta internacional foram BTG Pactual US Capital, Itaú BBA USA Securities Inc., Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith e JP Morgan Securities.
Estes foram representados por Shearman & Sterling LLP (Nova Iorque, Washington, D.C., Menlo Park e São Paulo) e Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados, no Brasil.
A Localiza ofereceu um total de 55.200.000 ações, com um preço por ação de BRL 33 (USD 8,8 ao 21 de fevereiro). O componente brasileiro da oferta se realizou com esforços restritos de colocação para investidores especializados, de acordo com a Regra N.º 476 de 2009, da Comissão de Valores Mobiliários do Brasil.
A oferta internacional foi feita com base nas disposições da Regra 144A e a Regulação S da Comissão de Bolsa e Valores dos Estados Unidos (SEC, por suas siglas em inglês).
O uso dos ganhos se destinará a apoiar a expansão do negócio ao: (i) aumentar o tamanho de sua frota de veículos; (ii) investir em inovações e melhoras em suas operações; e (iii) o fortalecimento de seu capital de trabalho para satisfazer os aumentos da demanda no mercado no que opera a companhia.
A Localiza Rent a Car, com sede em Belo Horizonte, tem uma frota de 222.177 automóveis e 583 centros de serviço de propriedade direta ou franquiada. Esta corporação tem operações em diversos mercados sul-americanos, como Argentina, Colômbia, Equador, Paraguai e Uruguai.
Assessores legais
Assessores da Localiza Rent a Car S.A.:
- Advogadas in-house: Suzana Fagundes Ribeiro de Oliveira, Luísa Cristina Miranda Carneiro, Paula Hermeto.
- Davis Polk & Wardwell LLP (São Paulo e Nova Iorque): Sócio Manuel Garciadiaz. Associados Elliot M. de Carvalho, Richard Corbett, Ben Levenback e J. Taylor Arabian.
- Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Sócio Henrique Lang e Guilherme Sampaio Monteiro. Associados Thais Lorenzi Ambrosano, Cristina Liu. Assistente Francisca Pereira.
Assessores de BTG Pactual US Capital, Itaú BBA USA Securities Inc., Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith e JP Morgan Securities:
- Shearman & Sterling LLP (Nova Iorque, Washington, D.C., Menlo Park e São Paulo): Sócios David Flechner e Laurence Crouch. Conselheira Roberta Berliner Cherman. Associados Samantha Glover, Mariana Pacini, Diana Balassiano, Eric Grosshandler, Daniel Kachmar, Ahuva Weinreich e Alyssa Pont.
- Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados (São Paulo e Belo Horizonte): Sócio Joaquim José Aceturi de Oliveira. Associados Júlia Barreto Lobo Dutra, Larissa Araújo Faria, Maíra Lacôrte de Freitas, André Castanheira Eliazar. Assistente legal Carolina Penna Carvalho.
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