O Banco Mercedes-Benz do Brasil, S.A., filial financeira do conglomerado automotriz alemão, realizou sua décima primeira emissão de notas financeiras por BRL 300 milhões, (aprox. USD 81,5 milhões ao 10 de janeiro).
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados assessorou empresa emissora, enquanto que Pinheiro Neto Advogados representou o Itaú BBA S.A., subscritor líder, e o Banco Santander (Brasil) S.A., subscritor dos títulos.
A operação se levou a cabo em conformidade com as disposições da Regra 476 da Comissão do Mercado de Valores do Brasil. Os títulos foram colocados com esforços restritos entre investidores institucionais.
De acordo com o portal especializado no setor assegurador brasileiro, Segs.com, a oferta logrou a segunda melhor taxa histórica da companhia desde que esta inscrevesse seu programa de notas financeiras em 2012 - com uma demanda total de BRL 1,4 bilhões, cinco vezes por encima do montante emitido.
As notas financeiras são instrumentos equivalentes à nota promissória, porém com um prazo maior; de fato, não podem ser colocadas a um período menor aos dois anos e sua utilização tem outras vantagens de caráter tributário. No caso desta décima primeira emissão do Banco Mercedes-Benz, a sexta de caráter público, a taxa oferecida é de 103% sobre o rendimento médio dos Certificados de Depósitos Interbancários (CDI) no Brasil.
O emissor é uma empresa financeira fundada em 1996. Oferece serviços de financiamento, leasing e asseguramento basicamente para o segmento de veículos comerciais, como ônibus, camionetas e camiões, bem como para todas as unidades da Mercedes-Benz.
Assessores legais
Assessores de Banco Mercedes-Benz do Brasil, S.A.:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo): Sócio Bruno Mastriani Simões Tuca. Associados Carlos Henrique Araújo e André Regis dos Reis.
Assessores do Itaú BBA S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A.:
- Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Sócio Ricardo Simões Russo. Associada sênior Thais Lorenzi Ambrosano. Associado Luís Guilherme Vergueiro da Silva. Estagiário Gabriela Dias Teixeira Zucoloto.
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